什么樣的人適合做理財(cái)規(guī)劃師?

2023-06-06    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

什么樣的人適合做理財(cái)規(guī)劃師?

1、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個(gè)人秘密也是重要方面。

2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”。這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí),同時(shí)在某些方面又是專才,如保險(xiǎn)、證券等方面有特長(zhǎng)。

3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。只講理論是不能幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)的,因此,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)是否豐富是客戶選擇理財(cái)規(guī)劃師的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。

4、相對(duì)的獨(dú)立性。在銀行、證券、保險(xiǎn)公司工作的理財(cái)規(guī)劃師,在為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的同時(shí),或多或少都會(huì)有推銷產(chǎn)品的目的,這是客觀存在的問(wèn)題,但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),不應(yīng)是“為推銷而理財(cái)”。今后社會(huì)上會(huì)出現(xiàn)很多“獨(dú)立理財(cái)公司”,這些理財(cái)公司的獨(dú)立性較強(qiáng),不依附于某些金融機(jī)構(gòu),他們是從客戶的角度出發(fā),幫助客戶選擇投資產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo)。

5、良好的個(gè)人品牌。今后社會(huì)上一定會(huì)出現(xiàn)一批具有良好口碑的“名牌理財(cái)規(guī)劃師”。客戶選擇這些名牌理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該會(huì)得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),“信譽(yù)”是理財(cái)規(guī)劃師賴以生存的重要基礎(chǔ)。

6、良好的心理素質(zhì)。理財(cái)規(guī)劃師會(huì)遇到很多被拒絕的情況,好的理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該在好的時(shí)候要出現(xiàn),在不好的時(shí)候也不離棄。

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