Crm系統(tǒng)里面怎么定制自己的工作臺

很多企業(yè)使用客戶管理系統(tǒng)的時候，都會考慮定制自己企業(yè)所需要的字段以及流程，但是大部分企業(yè)沒有意識到每個用戶使用的功能并不一樣，那么他們工作的平臺其實并不相同。今天所要講到的一個功能就是，工作臺自定義功能。

工作臺，顧名思義，指的就是，每個人打開客戶管理系統(tǒng)，首先進入的工作操作平臺。那么定制工作臺有什么樣的好處呢?

第一、我們可以把常用的操作流程設置在工作臺當中，比如說當日需要審批的相關的項目，當日需要聯(lián)系的客戶的個數(shù)，當日需要外出的行程，當日需要進行的會議安排等等。

第二、我們可以把常見的數(shù)據(jù)統(tǒng)計放置在工作臺當中。從銷售的角度需要看到，自己當日需要回訪的客戶個數(shù)，已經(jīng)回訪的客戶個數(shù)，已經(jīng)過期未回訪的客戶個數(shù)。從財務的角度，需要看到當日需要付出的款項，以及當日收到的款項，以及發(fā)票相關的一些財務行為。從售后客服的角度，需要看到當日的工單以及工單流轉的過程。那么從領導層的角度，就是需要統(tǒng)籌看到當日客戶管理系統(tǒng)內部相應的數(shù)據(jù)的一些變遷以及匯總。

第三、我們可以把當前的一些指標以及完成情況放置在工作臺當中去。也可以和外部表單進行結合，把當日所新錄入到外部表單進入到crm系統(tǒng)相應模塊的條數(shù)統(tǒng)計出來。

所以說，實際上每一個員工每一個崗位所需要用到的客戶管理系統(tǒng)的模塊不一樣，那么他們所需要操作的工作臺并不一樣。工作臺本身是一個賬戶進入系統(tǒng)之后，快捷操作的一個入口，如果大家所有的工作臺都是一致的，那么其實這個工作臺就失去了原先的意義。所以每一個用戶其實都要定制屬于自己的工作臺，這樣子才可以真正提升自己的效率。RUSHCRM系統(tǒng)針對此項提出工作臺定制功能，除了系統(tǒng)級別定制工作字段，工作流程，以及相應的報表，更多的可以讓每一個用戶都可以定制屬于自己的工作臺，并且在工作臺上可以添加與自己相關的流程、關鍵指標、客戶安排、報表以及日程。

并且通過RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)，每個用戶定制自己的工作臺以后，與其他用戶并不相沖突。而且手機端一樣可以定制屬于自己的工作臺，以最方便自己的，模式進入到工作狀態(tài)。

是不是覺得這個功能很方便，很實用，那么還有另外一個問題，如果是說自定義工作臺，學習起來非常的困難，那么其實是不是增加了每個用戶的工作量呢?考慮到實際操作這一點，RUSHCRM把工作臺訂制做成了，完全傻瓜化，模塊化視圖化的添加模式。也就是說，即便沒有計算機網(wǎng)絡通訊相關的專業(yè)知識，一樣可以在crm系統(tǒng)里面獨立設置屬于自己的工作操作臺。

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