5G迎來(lái)流量爆發(fā)，IDC市場(chǎng)提升巨大機(jī)遇

全球IDC市場(chǎng)處在一個(gè)不斷增長(zhǎng)的階段，并且中國(guó)IDC市場(chǎng)的增速明顯高于全球水平。2019年我國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1560.8億元，同比增長(zhǎng)27.1%，遠(yuǎn)高于世界11%的平均水平，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為行業(yè)的最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)增長(zhǎng)潛力十足成長(zhǎng)空間較大，服務(wù)器、交換機(jī)/路由器、光模塊等設(shè)備訂單將迎來(lái)提升機(jī)遇。

2020年及以后新增需求則將集中體現(xiàn)在5G、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等新興應(yīng)用的廣泛興起，更多應(yīng)用場(chǎng)景、更加復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及更加頻繁的數(shù)據(jù)處理及信息交互將推動(dòng)IDC市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)IDC圈發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)的IDC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2760億元，未來(lái)三年的年均復(fù)合增速約為31%，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)以及5G商用的逐漸鋪開，未來(lái)三年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)加速上漲。

IDC一方面作為云計(jì)算IaaS的底層基礎(chǔ)設(shè)施，受益于云計(jì)算的發(fā)展而發(fā)展。另外一方面，5G商用帶來(lái)云視頻、云辦公、云游戲等應(yīng)用逐步落地，流量持續(xù)增長(zhǎng)可期，對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸和安全保障能力的要求越來(lái)越高，信息化基礎(chǔ)設(shè)施和IDC部署需求大幅增加。

從2008年開始，大部分互聯(lián)網(wǎng)流量源于或止于數(shù)據(jù)中心。到2020年全球英特網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)流量才達(dá)到2.7ZB，而全球數(shù)據(jù)中心流量在2015年就已經(jīng)達(dá)到4.7ZB，全球數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)流量將從2015年4.7ZB增長(zhǎng)到2020年15.3ZB，復(fù)合增速達(dá)到27%。隨著5G的到來(lái)，未來(lái)將有更多流量將通過(guò)數(shù)據(jù)中心。

5G的商業(yè)化將帶來(lái)用戶流量需求及數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨之帶動(dòng)新一輪對(duì)數(shù)據(jù)中心大規(guī)模擴(kuò)容的應(yīng)用需求。中國(guó)信通院預(yù)計(jì)2020年5G直接產(chǎn)出為4840億元，5G間接產(chǎn)出為12000億元，而到了2030年預(yù)計(jì)5G直接產(chǎn)出將達(dá)到63000億元，5G間接產(chǎn)出為106000億元。

云計(jì)算成為全球IDC行業(yè)的主要需求方

根據(jù)中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟（中數(shù)盟）的統(tǒng)計(jì)，2018年，國(guó)內(nèi)的IDC市場(chǎng)的主要需求方包括云計(jì)算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融企業(yè)以及政府機(jī)構(gòu)。其中主要云計(jì)算廠商（包括阿里、騰訊、亞馬遜等）總計(jì)的份額達(dá)到37%；除去主要云計(jì)算公司之后的互聯(lián)網(wǎng)公司占比依然達(dá)到了25%；金融機(jī)構(gòu)的需求份額達(dá)到12%；政府機(jī)構(gòu)達(dá)到19%。其他類和制造業(yè)的份額較小，僅有5%和2%。

云計(jì)算成為全球IDC行業(yè)的主要需求方，且目前看不到明顯天花板。從全球IDC企業(yè)的客戶來(lái)看，近年來(lái)主要的簽約客戶均為大型云計(jì)算廠商。在云計(jì)算的帶動(dòng)下，超大型的IDC將成為未來(lái)市場(chǎng)的主流發(fā)展形態(tài)，到2021年，承載全球53%的服務(wù)器安裝量。Gartner預(yù)計(jì)2017-2022年全球公有云復(fù)合增速將達(dá)到20%，帶動(dòng)全球IDC市場(chǎng)規(guī)模增速15-20%。

IDC具備完善產(chǎn)業(yè)鏈

IDC產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游。

上游是IDC機(jī)房建設(shè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，如土地樓宇、電力、網(wǎng)絡(luò)、電力設(shè)備、IT設(shè)備、制冷設(shè)備等。

中游是IDC建設(shè)的主力軍，對(duì)上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的IDC機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)。中游的參與者可以分為對(duì)內(nèi)和對(duì)外服務(wù)兩大類，產(chǎn)業(yè)鏈下游是具體需要使用IDC機(jī)房的企業(yè)，主要包括云計(jì)算企業(yè)、大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他類公司。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是具體需要使用IDC機(jī)房的企業(yè)，主要包括云計(jì)算企業(yè)、大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他類公司。

第三方IDC廠商具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)2/3的市場(chǎng)份額，其次是云計(jì)算龍頭如阿里、騰訊等，第三方IDC服務(wù)商處于快速建設(shè)期，主要為滿足核心城市的IDC需求，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。較大的第三方IDC服務(wù)商主要包括萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港以及寶信軟件等公司。

互聯(lián)網(wǎng)公司提高資本支出，布局IDC行業(yè)近年來(lái)，云計(jì)算行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)多家互聯(lián)網(wǎng)公司都推出自己的云計(jì)算服務(wù)，包括金山云以及京東云等等。作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的兩家領(lǐng)頭公司：阿里巴巴和騰訊，為搶占市場(chǎng)，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，成為推動(dòng)中國(guó)IDC市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。

云數(shù)據(jù)中心流量的快速增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的需求增長(zhǎng)，布局?jǐn)?shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為云廠商巨頭資本開支的主要途徑之一，云數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)稍于云廠商巨頭資本開支增速的上升。

第三方IDC服務(wù)商依據(jù)自身在核心城市的IDC資源和較強(qiáng)的資金實(shí)力，建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，彌補(bǔ)該地區(qū)數(shù)據(jù)中心的供需缺口，且憑借自身穩(wěn)定持續(xù)的運(yùn)維能力和豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)拓展云計(jì)算等客戶，開展數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實(shí)力構(gòu)筑起第三方IDC服務(wù)商護(hù)城河。

IDC銷售分批發(fā)和零售兩種方式：批發(fā)型服務(wù)商客戶主要是三大運(yùn)營(yíng)商及云計(jì)算龍頭，例如數(shù)據(jù)港、寶信軟件、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等；零售型服務(wù)商客戶主要是終端的互聯(lián)網(wǎng)公司、企業(yè)用戶，包括光環(huán)。批發(fā)型數(shù)據(jù)中心規(guī)模大；零售型數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜價(jià)格相對(duì)較高。未來(lái)云化大趨勢(shì)，批發(fā)型或是第三方IDC主流模式。

2016-2018年，光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)三者總市場(chǎng)份額分別為10%、11%、11.3%；上市公司中另外兩家IDC服務(wù)商企業(yè)寶信軟件和數(shù)據(jù)港的市場(chǎng)份額也有所提升，2018年分別為1.2%和1%?？梢姡瑖?guó)內(nèi)的第三方IDC服務(wù)商收入規(guī)模增速超電信運(yùn)營(yíng)商，第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大規(guī)模發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境下，逐步以自身的資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資本動(dòng)能搶占IDC市場(chǎng)份額，在這場(chǎng)數(shù)據(jù)浪潮的推動(dòng)下享有更為強(qiáng)勁的上升動(dòng)力。

從國(guó)內(nèi)的一線區(qū)域的IDC包括光環(huán)新網(wǎng)和萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)的價(jià)格來(lái)看，近兩年價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，未呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。符合近兩年一線IDC供給穩(wěn)定增加和需求保持的緊平衡狀態(tài)。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是根據(jù)每平米來(lái)收費(fèi)，自2016Q1以來(lái)，萬(wàn)國(guó)的單月每平米IDC租金價(jià)格3000元上下浮動(dòng)，對(duì)應(yīng)單機(jī)柜每年約7.2萬(wàn)/年。因?yàn)槊總€(gè)客戶簽訂的具體合同不同，有些供應(yīng)的是高密度機(jī)柜，單個(gè)季度的波動(dòng)更多反映的是不同客戶簽單的情況。

光環(huán)新網(wǎng)并未披露IDC價(jià)格數(shù)據(jù)，近幾年毛利率相對(duì)穩(wěn)定。其IDC毛利率在2017年有明顯的上升主要是高毛利的中金云網(wǎng)并表導(dǎo)致。在2018年，光環(huán)新網(wǎng)IDC毛利率仍然在提升。2019年上半年，IDC運(yùn)營(yíng)毛利率繼續(xù)維持在高水平。

對(duì)標(biāo)國(guó)外，第三方IDC優(yōu)勢(shì)明顯。同國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)一樣，國(guó)外IDC市場(chǎng)開始同樣由運(yùn)營(yíng)商把控，但是IDC業(yè)務(wù)并非運(yùn)營(yíng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)，其營(yíng)收貢獻(xiàn)占比較低，加之第三方IDC企業(yè)在定制化等方面靈活性更高，第三方IDC發(fā)展迅速，持續(xù)收購(gòu)運(yùn)營(yíng)商擁有的數(shù)據(jù)中心資源，目前全球范圍內(nèi)IDC市場(chǎng)已經(jīng)以第三方IDC企業(yè)為主導(dǎo)，代表性企業(yè)是Equinix和DigitalRealty。IDC產(chǎn)業(yè)對(duì)于資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力要求較高，未來(lái)行業(yè)內(nèi)兼并收購(gòu)將是常態(tài)。

近年來(lái)，國(guó)家推出了一系列政策以支持和推進(jìn)IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2019年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出要統(tǒng)籌規(guī)劃長(zhǎng)三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算資源協(xié)同布局，支持北斗導(dǎo)航系統(tǒng)率先應(yīng)用，建設(shè)南京位置服務(wù)數(shù)據(jù)中心。

我國(guó)北上廣及周邊核心地區(qū)的IDC行業(yè)供需缺口較大，伴隨5G商業(yè)化落地，未來(lái)流量的爆發(fā)指日可待，將產(chǎn)生大量云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的部署需求。隨著政策對(duì)一線城市的數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)設(shè)定規(guī)模和能耗限制逐漸嚴(yán)格，IDC政策端壁壘越來(lái)越高，行業(yè)供需缺口較大且持續(xù)存在，IDC企業(yè)具備稀缺性，建設(shè)數(shù)據(jù)中心的需求具備確定性。隨著國(guó)家“+互聯(lián)網(wǎng)”計(jì)劃的逐步推進(jìn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和視頻行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，游戲等行業(yè)增速穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

當(dāng)前名稱：5G迎來(lái)流量爆發(fā)，IDC市場(chǎng)提升巨大機(jī)遇
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