對5G發(fā)展趨勢的3點觀察

我們曾在《【5G科普】只要9張圖，看懂什么是5G》中，從電磁波的基本原理出發(fā)，介紹了5G的科普概念及熱門詞匯。然而，雖然2019年5G被許多媒體稱為發(fā)展元年， 5G題材股也漲了一波，但以早期投資人觀點來看，5G的普及似乎沒那么快，目前市場還是稍微樂觀。

我們先快速review一下5G的定義。5G為第五代移動通訊技術(shù)(5th Generation)的簡稱。最早的1G僅限于移動通話;2G可收發(fā)簡訊;3G以后，則開始具有圖像、音樂等數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪芰?到了4G，移動通訊進入寬帶時代，為用戶提供更高速、穩(wěn)定的上網(wǎng)體驗。

而5G呢?根據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)針對5G所發(fā)布的「IMT-2020」標準來看，5G除了有著比4G高20倍以上的傳輸速率外(每秒最低傳輸速率在1Gbps以上，高可達到20Gbps)，更強調(diào)「低延遲」(延遲率不超過1毫秒，也就是千分之一秒，約比4G快50倍)與「萬物聯(lián)網(wǎng)」等特性(在1平方公里的范圍內(nèi)，能以平均超過100Mbps的速度，將數(shù)據(jù)傳輸?shù)?00萬臺的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備)。

然而，上面講的概念終究只是個宏觀的愿景，實務(wù)上到哪又是另一回事了。以下我將針對現(xiàn)階段5G產(chǎn)業(yè)提出幾點觀察，分別從5G頻段、終端產(chǎn)品、商業(yè)模式及應(yīng)用場景等方面進行討論。

1. 5G頻段：Sub 6GHz 先于 毫米波市場

5G標準大致涵蓋兩大主流頻段，一為sub 6GHz(也就是6GHz以下)，這與我們目前采用的4G LTE頻段差異不大;另一種則是在24GHz以上，也就是各位最近很常聽到的毫米波頻段。然而，雖然大家都知道5G市場很大，但目前5G的成長動能主要是來自Sub 6GHz，還是毫米波頻段呢?

以市場供給的角度看來，現(xiàn)階段5G市場產(chǎn)值還是集中于sub 6GHz頻段。原因在于，毫米波的訊號覆蓋范圍極小，如果說4G的覆蓋距離為1的話，5G毫米波所能覆蓋的距離則約0.08。換言之，過去1個4G基地臺所能覆蓋的范圍，在毫米波頻段下則需要另外部置156個(=1/0.082)微基站才能達到相同效果。

另一方面，毫米波的繞射性很差，一張紙可能就會擋住訊號的傳遞，因此應(yīng)用場景會相較sub 6GHz來得受限。以目前看來，毫米波市場的動能更多是來自學術(shù)、科研機構(gòu)，離走入終端消費者似乎還需一些時間。

至于Sub-6GHz，由于其與4G時代的頻段差異不大，因此既有基站即可快速升級;如果要達到5G高速傳輸?shù)乃?，亦可透過載波聚合技術(shù)，將多個sub 6GHz的小載波聚合起來，這么一來，形式上等同于一個毫米波載波。在我看來，在現(xiàn)階段技術(shù)尚可透過暴力式解法來解決時，毫米波的普及時程似乎尚需觀察。

2.  終端產(chǎn)品：CPE市場 先于 5G手機市場

這陣子不論是CES或是MWC 大會上， 5G 皆是全球各大手機、通訊、芯片廠商主打的賣點。例如，OPPO、小米、華為、中興等公司即在2019年的MWC會展上，發(fā)布了自己的5G手機。不過，這就代表5G手機將會快速普及嗎?

一般來說，這些通訊設(shè)備大廠為了保持自己在行業(yè)的競爭力，通常會先準備好各類型的5G產(chǎn)品線，如此一來，當客戶要買的時候，才有貨可賣。至于能不能量產(chǎn)，就是以后的事了，畢竟這市場會不會起來也沒人說得準。

我們?nèi)艋貧w理性來看，5G 手機若要普及，關(guān)鍵就在于infrastructure一定要ready，否則消費者入手 5G 手機之后，很可能只在少數(shù)地區(qū)收得到 5G 訊號，與4G手機根本沒什么兩樣。因此，就我的觀察，相較于5G手機的起飛，CPE市場(Customer Premise Equipment;客戶前置設(shè)備)也許在會跑得快一些。

CPE就像是個訊號的中繼站一樣，讓訊號能夠透過無線的方式，延長訊號的覆蓋范圍。目前華為已經(jīng)在2018年的MWC大會上，針對Sub 6GHz頻段發(fā)布其5G CPE產(chǎn)品。由于5G時代下，微基站所能覆蓋的范圍比4G LTE小得多，且繞射性又差，因此透過CPE作為訊號中繼站，似乎就有其必要性。

3.  商業(yè)模式：電信商營運由B2C走向B2B

以臺灣地區(qū)電信公司為例，電信業(yè)歷經(jīng)110元之亂后，各家電信商元氣大傷，除了EPS下滑之外，連電信業(yè)最重視的ARPU值(每月每戶平均貢獻金額)，也從2015年超過221元，跌到2018年第三季110多元，消費者似乎早已習慣“吃到飽、低費率”的計費方式。在這樣的情況下，若電信商此時又要花大錢去標5G頻譜，又要花多少時間才能回收成本呢?

此外，除了5G頻譜成本的考慮外，(1)5G的微基站覆蓋距離較短，使得布建密度相對得提高;(2)為確保整體傳輸速度的質(zhì)量，微基站之間亦可能要以光纖來傳輸數(shù)據(jù);在以上的情況下，5G的前期硬件布建成本勢必高得嚇人。根據(jù)三大電信商表示，5G建設(shè)的資本支出將會是4G的3～4倍。

整體看來，電信商在推動5G的初期，應(yīng)先以負擔得起高成本的B2B市場為TA，而不是價格敏感性極高的B2C市場。也就是說，未來電信商勢必會開始提高企業(yè)客戶比重，為各行業(yè)提供5G通訊的整體解決方案。

以現(xiàn)階段看來，首波的5G應(yīng)用大多跟影像傳輸有關(guān)，例如：需要低延遲、高可靠度的遠距手術(shù)、遠距救援、遠距挖礦等工作，又或者是VR、MR、4K、8K影音串流等消費性娛樂領(lǐng)域，至于智能工廠、自駕車亦被認為為5G產(chǎn)業(yè)帶來關(guān)鍵成長的領(lǐng)域。

整體而言，5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)還存在著投資金額大、技術(shù)標準不明、商業(yè)模式還不夠清晰等問題，因此，5G建設(shè)應(yīng)該會先以局部領(lǐng)域的擴張為主，而非全面性的鋪蓋。

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