SaaS：云計(jì)算長(zhǎng)周期優(yōu)質(zhì)賽道

根據(jù)Gartner預(yù)計(jì)，到2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4,114.00億美元，2016年至2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為16.99%。云計(jì)算按服務(wù)模式分類(lèi)可分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）及saas（軟件即服務(wù)）。

saas是全球公有云市場(chǎng)大組成部分，其服務(wù)特點(diǎn)是“專(zhuān)業(yè)+快速+垂直”，對(duì)客戶需求的把握提高saas門(mén)檻，重研發(fā)使得垂直saas應(yīng)用趨于集中化。隨著saas的持續(xù)推進(jìn)和應(yīng)用，全球saas規(guī)模將進(jìn)一步提升。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《saas(軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù))行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2016年，全球saas行業(yè)CAGR達(dá)到24.85%，預(yù)計(jì)到2020年，全球saas市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到737.3億美元，增速為16.74%。

IDC預(yù)測(cè)中國(guó)saas市場(chǎng)正處于高速發(fā)展的初級(jí)階段，其發(fā)展速度是傳統(tǒng)套裝軟件的10倍。未來(lái)五年，中國(guó)企業(yè)級(jí)saas市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)37%。

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全球云計(jì)算從以Amazon為代表的IaaS服務(wù)到面向企業(yè)用戶的PaaS、saas服務(wù)，云計(jì)算已滲透到不同產(chǎn)業(yè)并被廣泛使用，其中saas使用更廣泛。

從過(guò)去20年美股saas的發(fā)展歷程來(lái)看，市場(chǎng)集中度一直處于提升通道，且顯著高于同期的傳統(tǒng)軟件板塊，目前微軟、Salesforce等5家企業(yè)合計(jì)營(yíng)收占比就超過(guò)50%。

對(duì)比美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)saas市場(chǎng)依舊處于初級(jí)的高速發(fā)展階段。中國(guó)企業(yè)級(jí)saas市場(chǎng)的增速高于美國(guó)saas 市場(chǎng)，但市場(chǎng)的成熟度遠(yuǎn)低于美國(guó)市場(chǎng)。

我國(guó)saas行業(yè)的開(kāi)端大約在2004-2005年左右，個(gè)別企業(yè)在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件，形成國(guó)內(nèi)saas產(chǎn)品雛形。

2014年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境的改善及云計(jì)算理念的推廣與普及，企業(yè)上云的趨勢(shì)快速推動(dòng)了國(guó)內(nèi)saas行業(yè)的發(fā)展，saas的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

從需求端來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)saas市場(chǎng)接受度逐漸提升。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，企業(yè)對(duì)于高效率、數(shù)字化管理變革的需求迅速增加，大型企業(yè)子公司及集團(tuán)新業(yè)務(wù)板塊開(kāi)始使用云產(chǎn)品。

供給端方面，從產(chǎn)業(yè)鏈層面來(lái)看，近兩年上游IaaS及PaaS發(fā)展迅速，以阿里云為代表的廠商技術(shù)已基本趨于成熟，使國(guó)內(nèi)saas服務(wù)商開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)有了更多基礎(chǔ)設(shè)施選項(xiàng)，為國(guó)內(nèi)saas的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和在大企業(yè)尤其是國(guó)企中的普及提供了便利。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，目前中國(guó)企業(yè)級(jí)saas市場(chǎng)的特點(diǎn)為整體市場(chǎng)比較分散，市場(chǎng)集中度不高，前十大廠商市場(chǎng)份額占比僅為36%，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)企業(yè)級(jí)saas廠商營(yíng)業(yè)收入中，金蝶占比5.3%，國(guó)內(nèi)saas品牌銷(xiāo)售份額占比第一;排名第二的是微軟，占比為3.7%;Salesforce排名第三，占比3.4%。

從細(xì)分領(lǐng)域看，當(dāng)前IDC最新關(guān)于saas數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)級(jí)saas應(yīng)用市場(chǎng)相對(duì)比較分散，crm、ERM以及內(nèi)容管理是占比前三的細(xì)分市場(chǎng)，累計(jì)達(dá)到了84%，saas廠商仍在持續(xù)加強(qiáng)PaaS層的研發(fā)投入，構(gòu)建生態(tài)圈。

從saas廠商銷(xiāo)售收入占比來(lái)看，前十大廠商僅占整體saas市場(chǎng)的29.5%，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)兩年前的全球市場(chǎng)更加分散，考慮到近年來(lái)龍頭的營(yíng)收快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

近年來(lái)行業(yè)的大額并購(gòu)項(xiàng)目基本都由云巨頭、saas巨頭等主導(dǎo)。隨著云計(jì)算巨頭的進(jìn)入，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，客戶基礎(chǔ)薄弱的通用類(lèi)saas廠商將面臨持續(xù)的壓力。

總體來(lái)看，目前通用型saas廠商于垂直型saas廠商，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)saas產(chǎn)品將經(jīng)歷“水平化+垂直化”的雙向發(fā)展路徑發(fā)展。通用廠商未來(lái)將著眼于行業(yè)客戶定制化服務(wù)的需求，垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域也將出現(xiàn)更多中小型的新興saas服務(wù)提供商。

saas以其簡(jiǎn)化管理、快速迭代、靈活付費(fèi)和持續(xù)服務(wù)的突出優(yōu)勢(shì)成為越來(lái)越多場(chǎng)景下企業(yè)客戶的寵兒。

2020年的疫情使得saas行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。疫情之后，企業(yè)將加快數(shù)字化及向云端遷移進(jìn)程。零售、辦公、教育、醫(yī)療等活動(dòng)的線上化程度在短期內(nèi)顯著加強(qiáng)，催生出大量需求，而這些需求的快速滿足則依賴各類(lèi)saas應(yīng)用的推出。saas是長(zhǎng)周期的優(yōu)質(zhì)賽道，是軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)前行核心支撐。

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