今年云計算新市場，全憑一根網(wǎng)線

會做不如會買，這句話正在科技巨頭們身上兌現(xiàn)。

近日，一場“突如其來”的并購，打破了SD-WAN(軟件定義的廣域網(wǎng))圈的平靜。

“SD-WAN”，通俗來講，是一種新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨勢，也是將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源大化合理利用的一種方案，同時被看做是當(dāng)下企業(yè)級領(lǐng)域最火的技術(shù)風(fēng)口。

本周一HPE(惠普，下簡稱“HPE”)宣布計劃以9.25億美元收購SD-WAN服務(wù)商Silver Peak，并表示，Silver Peak將與其Aruba業(yè)務(wù)部門合并，以鞏固其在SD-WAN市場中的地位。

雖然話是這樣說，但是從市場份額來看，HPE在SD-WAN領(lǐng)域的地位是遠(yuǎn)不如Silver Peak，甚至有國內(nèi)SD-WAN廠商告訴虎嗅，之前未曾注意到過HPE。因此也難怪外媒報道中用“重大飛躍”來形容HPE收購Silver Peak的意義。

而這次收購最深遠(yuǎn)的價值在于給了HPE能夠跟思科、VMvare等一眾領(lǐng)跑者在SD-WAN領(lǐng)域競爭的資格和底氣，并很有可能改變當(dāng)下這個火熱賽道的競爭格局。

用9.25億美元“補補丁”

說到底，HPE收購Silver Peak的目的與其他收購案并無不同，簡而言之，就是補充短板，增加客戶。

據(jù)了解，HPE作為一家全球化邊緣到云的平臺即服務(wù)公司，HPE的主要業(yè)務(wù)涉及服務(wù)器，存儲，網(wǎng)絡(luò)，咨詢和支持、服務(wù)、軟件和金融服務(wù)四大領(lǐng)域。

Silver Peak由現(xiàn)任首席執(zhí)行官David Hughes于2004年創(chuàng)立，開發(fā)了各種廣域網(wǎng)技術(shù)，包括WAN優(yōu)化和SD-WAN軟件。此外，Silver Peak還是Gartner 2019年廣域網(wǎng)邊緣基礎(chǔ)設(shè)施魔力象限認(rèn)可的兩位領(lǐng)導(dǎo)者之一。

來自 Silver Peak官網(wǎng)

在談Silver Peak對于HPE的意義之前，還是先要明白SD-WAN的真正內(nèi)涵。

關(guān)于SD-WAN，知乎上有一個形象的描述：拿國內(nèi)的交通網(wǎng)舉例，道路的互通能夠讓任意兩地的人實現(xiàn)相互拜訪。而這樣的網(wǎng)絡(luò)有一個專屬的技術(shù)名詞WAN(Wide Area Network廣域網(wǎng)：世界上任意2個以上位置的通信互連網(wǎng)絡(luò))。

但是交通是有流量高峰期的，比如上下班，節(jié)假日，各種車輛擠在一起，極易交通堵塞，進而導(dǎo)致公交車、救護車等這樣優(yōu)先級高的專用車輛無法迅速通過。

為了解決這個問題，交管部門設(shè)置了公交專用道，用以解決專用車輛的擁堵問題，而這專用道就是SD-WAN網(wǎng)絡(luò)的一部分。稍有不同的是，SD-WAN網(wǎng)絡(luò)要做的更多。比如通過軟件識別出”公交車“并進行分流，然后保證專用車道的流暢性，并進行實時監(jiān)控，以便及時處理突發(fā)問題。

這樣一來，我們就能發(fā)現(xiàn)SD-WAN的優(yōu)勢所在了，即不需要增加網(wǎng)絡(luò)資源，只是”劃出公交車道“，規(guī)定好專用車輛和使用時間，就能將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源進行大化的調(diào)度。

正是由于這種靈活性以及免去了高額的網(wǎng)絡(luò)專網(wǎng)費用、人工運維費用，所以SD-WAN成為了時下最受關(guān)注且最具”錢“景的賽道，而HPE一直想在SD-WAN市場中分得一杯羹的野心也顯而易見。在此之前，HPE一直是由Aruba來推出SD-WAN產(chǎn)品的。

但其實，前身為WiFi網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的Aruba，主要優(yōu)勢在于WiFi，在SD-WAN上并不擅長，從而使得HPE在SD-WAN領(lǐng)域的火花一直不大，而Silver Peak恰好相反，它的短板是”缺Wi-Fi“，而長于SD-WAN，換言之，Silver Peak的硬件產(chǎn)品可以簡單理解為升級版的路由器。

實際上，Aruba是希望借助Silver Peak的WAN技術(shù)來增強其邊緣到云的 SD-WAN、SD分支和邊緣服務(wù)平臺系列，并對其現(xiàn)有的家庭和分支機構(gòu)解決方案進行補充。

比如以鏈家為例，其在全國各個省市有眾多的分支機構(gòu)，正如上文所說，總部和機構(gòu)，各個機構(gòu)之間都會有傳輸數(shù)據(jù)的需求，也會有傳輸高峰期。

如果依照傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在高峰期，為了保證數(shù)據(jù)傳輸流暢，只有一個辦法那就是增加網(wǎng)絡(luò)專線，但這之中會涉及到高額的專網(wǎng)費用，一到兩周的時間成本和人力成本。但如果使用SD-WAN網(wǎng)絡(luò)，客戶無需增加網(wǎng)絡(luò)資源，只需要在特定時間給優(yōu)先級高的數(shù)據(jù)劃出一道專用道路，這樣就省去重新布網(wǎng)的麻煩。

值得一提的是，Silver Peak是SD-WAN市場的領(lǐng)導(dǎo)者，在全球擁有1500多個SD-WAN客戶。得益于如此龐大的客戶群，Silver Peak也將成為HPE財務(wù)數(shù)據(jù)中的加分項，進一步提升相關(guān)部門的收入和毛利率。

一場圈內(nèi)最昂貴的收購

收購、并購在SD-WAN領(lǐng)域已經(jīng)不算是什么新鮮事兒了。

不過，這次收購還是引起業(yè)內(nèi)關(guān)注的原因在于，一方面9.25億美元的最終定價創(chuàng)下了收購價格之最，另一方面，這次收購在某種程度上影響著廠商們的排位。

2017年8月，思科以6.1億美元的最終價格收購了的SD-WAN解決方案廠商Viptela，以期大化提升和改善自身IWAN產(chǎn)品的性能，簡化其SD-WAN產(chǎn)品的部署和管理難度，最終使用戶受益。

同樣，在2017年12月，VMware花了4.49億美元收購了SD-WAN解決方案的市場領(lǐng)導(dǎo)者VeloCloud，將其產(chǎn)品納入虛擬化網(wǎng)絡(luò)NSX產(chǎn)品家族。

相比于上述兩次收購，此次HPE收購Silver Peak的價格刷新了最高價格。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次HPE收購Silver Peak，多少與VMware收購VeloCloud是相類似的，他們都是希望通過收購獨角獸企業(yè)，快速在市場競爭中占據(jù)有利地位。

根據(jù)IDC在2019年發(fā)布的2018年全球市場份額排名，我們可以看到，思科、VMvare和Silver Peak穩(wěn)坐前三名，占據(jù)著整個市場的大部分份額。但正如上文所說，SD-WAN還處在快速發(fā)展階段，市場格局尚未確定，即使是前三名也都還存在著變動的可能。

另據(jù)研究公司Dell’Oro Group的最新報告顯示，2019年全球SD-WAN市場份額的前五名分別為思科、Silver Peak、Versa、VMWare和Fortinet，并占據(jù)了總收入份額的近60%。

如今，HPE與Silver Peak的聯(lián)姻可能使得前三排序再次出現(xiàn)變化，而這種可能性也是有跡可循的。

2017年，VMware 完成對VeloCloud的收購后， 將網(wǎng)絡(luò)虛擬化從傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心進一步拓展到了廣域網(wǎng)，并迅速登上了市場份額第二名的位置，甚至受這個收購案的影響，2018年還曾有過VMvare短暫超過思科的情況。

需要指出的是，雖然這幾大廠商存在一定的競爭關(guān)系，但是因為現(xiàn)在業(yè)內(nèi)并沒有SD-WAN網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各家也都是基于自身優(yōu)勢出發(fā)推出SD-WAN產(chǎn)品，而且市場競爭遠(yuǎn)沒有到你死我活的地步。所以當(dāng)前這個階段還處于圈底盤的時候。

巨頭為何爭相布局?

目前來看，SD-WAN的前景是毋庸置疑的，甚至SD-WAN即將成為企業(yè)默認(rèn)的WAN連接選擇已逐漸成為業(yè)內(nèi)共識。

IDC預(yù)測顯示，到2021年全球SD-WAN基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)收入將以年復(fù)合增長率69.6%增長，最終到2021年將達(dá)到80.5億美元。Gartner預(yù)測：從2020年開始SD-WAN將開始超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，成為企業(yè)分支組網(wǎng)的主要技術(shù)手段。

具體到中國市場，IDC對SD-WAN市場做了初步調(diào)研和統(tǒng)計，中國SD-WAN應(yīng)用始于2017年，在2018年快速增長，2019年SD-WAN市場增速超過130%，市場規(guī)模接近7000萬美元，客戶群體遍布金融、零售、制造、互聯(lián)網(wǎng)、媒體、政府、醫(yī)療、能源、電力、教育、交通和服務(wù)等多個行業(yè)。

不過，其發(fā)展的歷史并不長，最早是2015年左右在硅谷出現(xiàn)的，分析人士稱SD-WAN市場的興起，就像地震一樣排山倒海，當(dāng)然這是緣于多方面因素驅(qū)動。

從需求端來看，企業(yè)級的各類應(yīng)用，如E-mail、文件共享、Web應(yīng)用通常采用集中部署的方式部署在企業(yè)總部數(shù)據(jù)機房或第三方數(shù)據(jù)中心。企業(yè)逐漸“上云”后，為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程交互和訪問，需要構(gòu)建私有網(wǎng)絡(luò)，將分支機構(gòu)連接到數(shù)據(jù)中心或云平臺。

而一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商往往具有多個數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點部署，數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點之間需要進行數(shù)據(jù)的告訴傳輸、同步或備份，也需要構(gòu)造高質(zhì)量的私有網(wǎng)絡(luò)傳輸通道。

另外，全球通信場景的增多也產(chǎn)生了對SD-WAN的新增需求。

例如，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海趨勢下，流量的需求愈發(fā)明顯，礙于地方要求這些企業(yè)往往需要租用海外的云服務(wù)器，另外還需要保證國內(nèi)外數(shù)據(jù)交換和同步，這樣一來高效靈活的跨國通信網(wǎng)絡(luò)成了必選。

除了出?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)，在全球各地有分支機構(gòu)的跨國企業(yè)也有訪問海外的Salesforce、Office365等SaaS軟件的需求，進而產(chǎn)生了對SD-WAN的需求。

從技術(shù)角度看，云計算技術(shù)的進一步發(fā)展成熟是加速SD-WAN出現(xiàn)的催化劑。此外，傳統(tǒng)的專線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已存在二三十年，急需進行軟件革命。因此，性價比更高的SD-WAN搶占市場某種程度上是必然趨勢。

當(dāng)前，進入這個賽道的企業(yè)也是越來越多，其大致可以歸為四類：硬件設(shè)備商、運營商、云計算廠商和獨立廠商。

據(jù)行業(yè)人士介紹，由于現(xiàn)在的市場還沒到格局已定的局面，加上各家發(fā)力點有所不同，所以整體來看，各個廠商之間是合作大于競爭的。

比如運營商的優(yōu)勢在于掌握網(wǎng)絡(luò)資源，但技術(shù)上比較欠缺。以CDN為例，三大運營商都不是CDN大的廠商，真正做的好的都是第三方企業(yè)、云廠商。運營商在這種上層優(yōu)化、虛擬化網(wǎng)絡(luò)、運營技術(shù)以及產(chǎn)品理念上很難超越現(xiàn)有的更靈活的第三方。而華為、思科等硬件設(shè)備廠商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件水平很強，但是不做運營，而是將運營工作交給運營商。

云廠商技術(shù)和運營都比較強。但是一方面云廠商節(jié)點主要集中在北上廣，二三線城市的覆蓋少，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上稍顯吃力;另一方面，云廠商由于缺乏中立性，對于不同云廠商之間的互聯(lián)支持存在不足。

還有一些以初創(chuàng)企業(yè)居多的獨立廠商能夠兼顧技術(shù)和運營，同時相對來講更具中立性，可作為第三方實現(xiàn)不同云廠商之間的云連接。

不可否認(rèn)，每一次技術(shù)的升級都會帶來行業(yè)的洗牌，在SD-WAN這個新的競技場中，有的企業(yè)以獲得先發(fā)優(yōu)勢，如今在風(fēng)口和資本的推動下，越來越多的企業(yè)加入這場競爭之中，但究竟誰能笑到最后，還需要大浪淘沙后，進一步接受市場的檢驗。

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