從財報看阿里巴巴阿里云成第二驅(qū)動力

阿里巴巴集團公布截至2019年9月30日止季度業(yè)績，云計算業(yè)務持續(xù)強勁，季度營收92.91億，超越分析師預期。從商業(yè)起家，在中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭中被認為是最擅長運營的一家公司，通過十年持續(xù)在核心科技領(lǐng)域的投入，科技已經(jīng)成為其成長的第二驅(qū)動力。

不僅如此，它的科技力量，也正在改寫全球信息技術(shù)的進程。

No.1

十年爬北坡，公共云世界的中國一席

財報顯示，阿里云季度營收92.91億元，比去年同期凈增36.24億元，增速達到64%。對比上一季度營收77.87億，環(huán)比增長19.3%。這一強勁的營收數(shù)字也超過了資本市場預期。

全球信息技術(shù)很長時間都是國際巨頭的天下，芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通訊系統(tǒng)等核心技術(shù)，這些不僅是技術(shù)，更是IT基礎(chǔ)設施。如今，云正在成為新一代基礎(chǔ)設施，而阿里云則作為中國勢力的代表，在這個領(lǐng)域占有重要一席。

與阿里巴巴同時，亞馬遜和微軟了相繼發(fā)布財報，云計算營收增長分別為35%和59%。在全球云計算3A(亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云)陣營中，阿里云以64%的增速最高，這也體現(xiàn)出在3A當中，阿里云正以更高的增長拉近與前兩者之間的差距。

阿里云在亞太市場的優(yōu)勢更為明顯。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)分析，2018年阿里云在亞太市場排名第一，市場份額為19.6%，比上一年增加4.7個百分點。這一市場份額已經(jīng)超過亞馬遜和微軟的總和。

在這些數(shù)字背后，更為重要的核心基礎(chǔ)技術(shù)上的突破，正在改寫中國在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的地位。

十年前開始進入公共云領(lǐng)域的阿里，既沒有亞馬遜起步早，又不像微軟有著雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。

而在這一季度內(nèi)，阿里巴巴在芯片、人工智能、數(shù)據(jù)庫、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域發(fā)布了一系列核心技術(shù)突破。其中，含光800是業(yè)界性能和能效比最好的AI推理芯片，阿里AI每天調(diào)用規(guī)模超過了1萬億次，自研數(shù)據(jù)庫OceanBase刷新了此前由甲骨文保持的世界紀錄，飛天大數(shù)據(jù)平臺計算引擎MaxCompute再次刷新世界(8.94 -1.11%,診股)紀錄，第三代自研神龍架構(gòu)創(chuàng)造新型云服務器。阿里云之所以可以增速超過AWS和Azure，這些核心技術(shù)的突破是重要原因，這些也將成為阿里云未來持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)。

這些技術(shù)，突破哪一項都非常難。這就如同從珠穆朗瑪峰的北坡登頂，一路上困難重重、九死一生，成功幾率極低。但是在中國，有阿里、華為這樣的企業(yè)敢于爬北坡，一爬就是很多年。

今天，我們看到華為在操作系統(tǒng)、芯片上都有了自主權(quán)，不懼美國清單的制裁，也看到阿里云掌握了這些核心技術(shù)，可以與亞馬遜、微軟在同一舞臺較量，擺脫跨國巨頭的控制，都是因為爬北坡練就的硬功夫。

No.2

從甲骨文的沒落和阿里云的新角色

看IT歷史的轉(zhuǎn)折

最近有兩個消息震動了全行業(yè)。

10月2日，在被譽為“數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的世界杯”TPC-C基準測試中，阿里自研的分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫OceanBase創(chuàng)造新的世界記錄，打破甲骨文(Oracle)保持9年的世界記錄，基準性能測試成績?yōu)榧坠俏牡?倍多。

10月15日，亞馬遜宣布消費者業(yè)務徹底棄用Oracle，這也宣告了其去IOE首戰(zhàn)告捷。

阿里巴巴十年前提出去IOE的時候，一是因這不希望核心技術(shù)長期受制于人，二是因為這些舊的IT基礎(chǔ)架構(gòu)在全新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務面前有些力不從心。今天的OceanBase采用的新一代分布式架構(gòu)，不同于甲骨文沿用至今的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，具有水平拓展性能優(yōu)勢，是主流的數(shù)據(jù)庫發(fā)展方向，也在宣告技術(shù)創(chuàng)新才能彎道超車。

從被阿里超越到被亞馬遜棄用，甲骨文沒落的背后是整個信息產(chǎn)業(yè)的進步與迭代。

20 世紀 80 年代，IT 時代開啟，操作系統(tǒng)是微軟，芯片是英特爾、高通，數(shù)據(jù)庫是甲骨文，這些跨國公司實現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的最優(yōu)資源配置，成為企業(yè)信息獲取、戰(zhàn)略決定以及生產(chǎn)、營銷等所有運營的底層架構(gòu)。

但是，90年代開始的互聯(lián)網(wǎng)大潮，以及近十年的移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，全新的應用對傳統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)形成挑戰(zhàn)。而未來，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、邊緣計算等智能技術(shù)群的“核聚變”，萬物互聯(lián)(Internet of Everything)時代正在加速邁向萬物智能(Intelligence of Everything)時代，進而帶動了“智能+”時代的到來——AI引發(fā)第四次工業(yè)革命。

阿里云在這個節(jié)點也發(fā)生了質(zhì)的變化，要承擔更多的角色。去年11月，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，增加了“智能”二字。今年初，阿里云的新定位是阿里巴巴經(jīng)濟體的技術(shù)底座，阿里巴巴所有技術(shù)和產(chǎn)品的輸出平臺。而在前不久的云棲大會上，阿里云的角色再進化，從單一的IaaS層的基礎(chǔ)設施變成全方位的數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設施。

在傳統(tǒng)的IT基礎(chǔ)設施中，芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、存儲，這些都是最底層的技術(shù)，上面則是由ERP、CRM等應用軟件來支持企業(yè)的運營。但是今天面對海量數(shù)據(jù)(15.68 -0.70%,診股)和快速多變的業(yè)務，這些都已經(jīng)不再適用。幾年前阿里巴巴為應對內(nèi)部業(yè)務的挑戰(zhàn)而統(tǒng)一的中臺系統(tǒng)，如今正在成為業(yè)界最通用的方式。

以前，ERP、CRM都是按照業(yè)務線劃分，形成了業(yè)務孤島，數(shù)據(jù)不能在各個業(yè)務之間打通，業(yè)務也不能隨外界變化而靈活調(diào)整。而中臺負責打通數(shù)據(jù)和業(yè)務，向上層可以支持業(yè)務靈活多變?？梢哉f是傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)理念的一個顛覆。比如，阿里巴巴早就開始在自己的體系內(nèi)搭建中臺，旗下不同業(yè)務之間保證用戶隱私前提下可以共享數(shù)據(jù)。當有團隊需要建設一個新業(yè)務，或者需要上線一個新功能時，就可以直接快速復用這些已經(jīng)沉淀在中臺的功能，避免重復造輪子。

那么，隨著公有云、中臺、數(shù)據(jù)智能等新的IT基礎(chǔ)架構(gòu)成為企業(yè)用戶普遍采用的方式，以前由歐美公司主導的ERP、CRM逐漸被取代。在這一次基礎(chǔ)設施的交替中，中國以阿里云為代表的企業(yè)替代了歐美企業(yè)，走在了最前面。

No.3

阿里云智能的雙重角色

阿里的第二驅(qū)動力，企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型的橋梁

從之前阿里集團對阿里云定位的調(diào)整來看，對內(nèi)是把其作為阿里在商業(yè)之外的二級火箭業(yè)務，以科技作為企業(yè)未來的第二驅(qū)動力;對外，是張勇所提出的“商業(yè)操作系統(tǒng)”的技術(shù)支撐部分。也就是說，無論是對于阿里巴巴的未來，還是對于新商業(yè)體系，阿里云都將以科技提供發(fā)展的原動力。

在阿里內(nèi)部，一方面，阿里所有的業(yè)務，包括交易、支付、物流、供應鏈服務等等，這些業(yè)務的成長都依賴于底層的阿里云支撐，他們的成長，離不開阿里云的強大。另一方面，阿里云業(yè)務的快速增長，也成為阿里整個未來業(yè)績增長的一個主要組成部分。這一點，從阿里云的業(yè)績就可以看出，從去年Q2的46.98億，一路增長到這個季度92.91億。

所以，從內(nèi)部看，阿里云以科技的力量形成阿里巴巴未來的雙輪驅(qū)動模式。

更大的價值在于外部。根據(jù)IDC最近剛發(fā)布的《2019年數(shù)據(jù)及存儲發(fā)展研究報告》中稱，2019年企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型IT支出首次超過非數(shù)字化IT支出。IDC稱之為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型拐點——開啟新數(shù)據(jù)時代元年。這也就意味著由數(shù)據(jù)驅(qū)動變革的“智能+”時代的到來。

舉一個例子來理解這種不同：比如，過去的服裝廠，需要ERP、CRM等管理軟件，保證業(yè)務的順利運營，但這是從管理角度出發(fā)的IT支出，只能在一定程度上提升運營效率，而無法帶來更多的增值。再看淘寶，它可以把前端數(shù)以億計的消費者與后端的服裝工廠直接打通，用成熟的C2M模式以及依托阿里強大數(shù)據(jù)服務能力的IoT技術(shù)，通過銷售預測與行情預測、設立動態(tài)定價模型等智能措施完善C2M柔性供應鏈。這樣的工廠就是真正實現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工廠，創(chuàng)造了增量消費的模式。

顯然，技術(shù)的價值被重新定義，從過去支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進化為賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

阿里研究院在今年年初發(fā)布首份“智能+”研究報告《從連接到賦能：智能+助力中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展》中稱，中國擁有全球最多的網(wǎng)購人群(6億)、全球大規(guī)模的網(wǎng)絡零售業(yè)(9萬億)、全球最多的快遞數(shù)(507億件)，數(shù)字化工廠的比例卻遠低于歐美(歐洲46%、美國54%、中國25%)，50%的廣告屬于無效投放，這直接導致供應鏈柔性生產(chǎn)、定制化生產(chǎn)能力不足。報告認為，要實現(xiàn)制造業(yè)“智能+”，就需要為消費端和供給端架起一座數(shù)字化能力的遷移之橋，探索一條數(shù)字化全面轉(zhuǎn)型之路。

阿里云之所以是消費端和供應端最適合的遷移之橋，就是因為阿里過去二十年實踐。“哪怕今天有一個非常好的技術(shù)，如果沒有一個產(chǎn)業(yè)的實踐，沒有自己業(yè)務的嘗試，憑空做一個有非常高質(zhì)量的云，變成一個數(shù)字經(jīng)濟體的基礎(chǔ)，我認為是不太可能的。”張建鋒認為，云作為全新的基礎(chǔ)設施，不僅是技術(shù)，更需要經(jīng)驗、實踐、方法論，而阿里云就是被阿里各種復雜的業(yè)務挑戰(zhàn)和鍛煉出來的。比如，馬上又將來臨的雙11，以阿里的交易量，這恐怕將是云平臺接受的最高考驗了。

基礎(chǔ)科學技術(shù)的投入，是一個長期而難于見效的大工程。阿里云十年爬北坡，自主研發(fā)云技術(shù)，創(chuàng)造性的在實踐中凝練中臺方法論，投入芯片、AI等核心基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，積累下技術(shù)與經(jīng)驗。隨著智能+時代的到來，新一輪的數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)建設也拉開大幕，阿里云將在未來十年、二十年數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，擔當起重要的角色。