看不懂的特斯拉市值神話-創(chuàng)新互聯(lián)

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2018年2月6日，一輛櫻桃紅色的特斯拉跑車搭乘SpaceX公司的重型火箭去往了太空。跑車里面坐著一個叫Starman的仿真宇航員，車內(nèi)屏幕上寫著Don’t panic，車里放著一條毛巾和一本《銀河系漫游指南》，音響里放著David Bowie的Space Oddity。

這是一場廣告，但也是一次致敬，這個以物理學家命名的企業(yè)，似乎又多了一層浪漫。

這輛離地球愈發(fā)遙遠的汽車和那個出于樂趣進行這一項活動的男人——埃隆·馬斯克，似乎那時候就預(yù)示了這家靠IT模式和科技支撐的公司，有著一飛沖天的潛質(zhì)。盡管在巴菲特眼中，汽車行業(yè)競爭依舊波云詭譎，最后的贏家依舊未知。但在今年開端的兩個月內(nèi)，特斯拉卻在質(zhì)疑聲中高歌猛進，股票曲線像是眼鏡蛇般高昂頭顱，刺激眼球和投資神經(jīng)。

21日，特斯拉收盤價再次超過900美元，市值1633億美元，勢頭不可謂不強勁。更有“特斯拉能否成為下一個蘋果”的發(fā)問，讓人感覺似乎2008年的iPhone4奇跡可以在特斯拉手中重現(xiàn)。

電池革新下的新機遇

在溢價收購麥克斯韋爾之后，近日，特斯拉與“緋聞對象”寧德時代擬簽訂協(xié)議。寧德時代似乎要成為繼松下和LG之后第三家動力電池供應(yīng)商，這也將是特斯拉首次使用磷酸鐵鋰電池。

作為新能源汽車的核心部分，電池關(guān)乎電動汽車的生死存亡。特斯拉也強調(diào)未來最重要的是節(jié)約電池成本，因此，特斯拉將于4月舉行的“電池日”股東見面會，必定會是“一石激起千層浪”，在電池選擇上引發(fā)新一輪的洗牌。

正如馬斯克本人在財報后的發(fā)布會上表示：“如果你不提升電池的產(chǎn)能，而是把電池從一輛車搬到另一輛車，這并不是真正提升銷量，因為你沒有生產(chǎn)真正的電動車?！庇纱瞬浑y看出，電池革新是當前特斯拉主要的著力點，可能也將是部分新能源產(chǎn)業(yè)的“引爆點”。

或許，特斯拉青睞磷酸鐵鋰電池，將會給行業(yè)帶來新的春天。特斯拉選擇寧德時代，無疑是出于降低電池及電動車成本的需求，而這一舉動，同樣也拉動了磷酸鐵鋰電池的價格接近平價，為中小型新能源汽車企業(yè)提供了更多機會去提高其市場份額。

在新能源已然成為熱門話題之時，各地公共交通能源改革加持之下，更多的機會擺在磷酸鐵路電池和相關(guān)材料企業(yè)面前，包括寧德時代、比亞迪、鵬輝能源等在內(nèi)的諸多企業(yè)，國內(nèi)新能源汽車及相關(guān)市場，預(yù)期有望逐步提升。

特斯拉收獲的不僅僅是更低的成本，更占據(jù)了中國市場的大部分市場份額，搶占了此次先機的特斯拉，在中國的發(fā)展如此之快，也就不足為奇了。

中國日益增長的新市場

從特斯拉官方通告的2019財報數(shù)據(jù)可知，2019年公司的營業(yè)收入為247.78億美元。其中，汽車業(yè)務(wù)營收230.47億美元，中國市場營收額為29.79億美元，約合208億人民幣，相比于2018年，增長了69.55%。

財報顯示，中國市場營業(yè)收入為29.79億美元，占比為12.12%，僅次于美國市場，是特斯拉全球第二大消費市場。在美國本土市場營收126.53億美元，占比51.48%，仍為第一大市場，但較2018年同期下降15%。

特斯拉上海超級工廠的投產(chǎn)，也刺激著特斯拉概念和產(chǎn)量的爆發(fā)。新的電池合作，促使著特斯拉的全面國產(chǎn)化，新車型model 3成本有望繼續(xù)下降，此次公告中指出，上海超級工廠生產(chǎn)的model 3成本將低于弗里蒙特工廠。

盡管國內(nèi)市場被新冠病毒疫情所影響，但在2月10日，上海超級工廠的開工復(fù)產(chǎn)，似乎表明特斯拉不懼怕疫情帶來的市場動蕩。特斯拉防疫聯(lián)絡(luò)員、臨港新片區(qū)管委會新產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新處主任科員孫筱和表示，預(yù)計超級工廠將實現(xiàn)每月12000輛左右的產(chǎn)能。不僅如此，孫筱和還表示，上海工廠的產(chǎn)量還會逐漸上升，今年的產(chǎn)量一定會是一個上揚的趨勢。

公告中還指出該工廠已具備年產(chǎn)15萬輛生產(chǎn)能力，并已開始建設(shè)2期工程，用于生產(chǎn)特斯拉MODEL Y車型，增加產(chǎn)能規(guī)模至少與1期項目持平。隨著上海工廠的復(fù)產(chǎn)，困擾特斯拉已久的生產(chǎn)端問題得到解決，其也真正成為一家可以持續(xù)賺錢的車企。

在全面國產(chǎn)化的推動下，model 3的國內(nèi)價格也有望再次下降。肺炎疫情之后，消費者在經(jīng)歷了如此長的“灰暗時期”影響下，不少會發(fā)生心態(tài)的轉(zhuǎn)變，“拼死拼活掙錢卻忽略了生活質(zhì)量和身體健康”這類的想法也會萌生。相較之2003年非典之后民眾消費欲的上升，此次疫情之后，消費市場的新轉(zhuǎn)機也有望出現(xiàn)，model 3的降價，是否也將為消費者提供新的選擇呢？

而在model 3的春風之下，受益的不僅是特斯拉而已。

產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的新春天

隨著model 3產(chǎn)能的釋放，其所帶動的國內(nèi)相關(guān)零部件也將迎來春天。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍廣，國內(nèi)外眾多公司成為其供應(yīng)商，特斯拉的快速發(fā)展為進入其供應(yīng)鏈的國內(nèi)上市公司提供了增長機會。

其中，作為核心部分的動力電池更是不遑多讓的大受益者。寧德時代，這個特斯拉的第三個電池合作商，在2月3日開盤之日，逆流而上，在低迷的A股市場中異軍突起，大漲幅一度達到9.89%，截至收盤，每股報135.36元，上漲3.67%，成為3200只跌停個股中“最閃亮的星”。

其他相關(guān)領(lǐng)域，比如汽車電子及熱管理等環(huán)節(jié)的供應(yīng)商，也將迎來新的成長。在熱管理系統(tǒng)，國內(nèi)公司中，三花智控為特斯拉供應(yīng)膨脹閥、水冷板等熱管理產(chǎn)品。在汽車電子部分，國內(nèi)上市公司中，均勝電子主要供應(yīng)人機交互產(chǎn)品HMI，四維圖新為特斯拉獨家導(dǎo)航地圖供應(yīng)商，長信科技供應(yīng)中控屏模組產(chǎn)品。

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)庫，A股市場共有81只特斯拉概念股，其中，廣東、江蘇、浙江、上海分別有22家、15家、10家和5家相關(guān)上市公司。81只特斯拉概念股中，60家上市公司屬于民營企業(yè)，占比超過七成。

從2月17日單日的股市不難看出，特斯拉的相關(guān)概念股，海達股份直線漲停，勝利精密觸及漲停板，秀強股份此前封漲停板錄得十連板。這份成績單，已經(jīng)算得上亮眼。

2019年，特斯拉交付總量約36.75萬輛車，比上年增長50%，勉強完成了全年的銷售目標。但是特斯拉新年的展望卻十分樂觀，預(yù)計2020全年銷量輕松突破50萬，相當于比去年的銷售增長36%。

以往的特斯拉，總以“燒錢”著稱，而如今隨著產(chǎn)能逐漸的釋放，公司表示未來現(xiàn)金流將實現(xiàn)正向，不會再出現(xiàn)資金短缺的問題。特斯拉也在財報聲明中表示：“特斯拉已經(jīng)能夠依靠自身資金維持，銷量的進一步增長，產(chǎn)能的提升以及現(xiàn)金流的持續(xù)產(chǎn)生是我們未來的重點?！?/p>

但是特斯拉會滿足于單一的汽車產(chǎn)業(yè)嗎？

智能浪潮下的新發(fā)展

相比于福特和通用這樣的傳統(tǒng)車企，特斯拉更像是一家科技公司。

“屬于傳統(tǒng)汽車制造商的時代，已經(jīng)結(jié)束了?！贝蟊娖嚰瘓FCEO迪斯在高管戰(zhàn)略會議上曾表示，大眾被當作汽車公司，而特斯拉被認作是科技公司?！捌嚂蔀樽钪匾囊苿釉O(shè)備，我們還被評估為一個汽車企業(yè)，而特斯拉已經(jīng)是一個科技企業(yè)了。”

作為一個大膽的革新者，這個新能源汽車的龍頭企業(yè)，確實不同于傳統(tǒng)汽車企業(yè)。專精化的產(chǎn)品運作，至今也僅是推出了model X/model Y/model S/model 3等少數(shù)幾款產(chǎn)品，主打高端產(chǎn)品，塑造產(chǎn)業(yè)體系。

當然，特斯拉不僅僅滿足于汽車產(chǎn)業(yè)，太陽能電池板、充電樁網(wǎng)絡(luò)、軟件服務(wù)生態(tài)等方面也將成為特斯拉的重要收入來源。僅僅軟件系統(tǒng)而言，車機系統(tǒng)和操作方式的不斷升級，試圖打造一個更加智能化的產(chǎn)品。

2020年是5G元年，在全球不可阻擋的智能化浪潮之下，時代巨輪徐徐向前。萬物互聯(lián)、智能生活、自動駕駛的風頭正旺，特斯拉的順勢而行，也彰顯著它不僅僅是一個汽車企業(yè)，更加像是唱多者所言，“科技公司才是特斯拉的同行”。

迅猛發(fā)展下的老問題

2019年10月23日，2019《財富》未來50強榜單公布，特斯拉排名第48位。

2020年1月，2020年全球最具價值500大品牌榜發(fā)布，特斯拉排名第147位。

兩組排名不難看出，特斯拉發(fā)展的勢頭迅猛。而在這迅猛發(fā)展的背后，逐漸出現(xiàn)的問題，卻是所有車企都會面臨的問題——召回危機。

根據(jù)《消費者報道》從國家市場監(jiān)督管理總局方面所了解信息可知，特斯拉汽車（北京）有限公司決定自2020年6月7日起，召回2016年4月15日至2016年12月16日期間生產(chǎn)的部分進口model X系列汽車，共計3183輛。而此前，在2019年1月，特斯拉就曾因高田安全氣囊存在的傷人隱患，已經(jīng)在中國召回超過14000輛model S汽車。

本次召回范圍內(nèi)的部分車輛在長期暴露于強效除冰鹽等高腐蝕的環(huán)境時，將轉(zhuǎn)向機電機固定在轉(zhuǎn)向機殼體上的螺栓可能被腐蝕并斷裂，造成轉(zhuǎn)向機電機發(fā)生移位、傳動皮帶打滑，從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)向助力減弱或喪失，可能會增加車輛發(fā)生碰撞的風險，存在安全隱患。

另外部分車主反映，model X 2016款汽車存在制動系統(tǒng)失靈、剎車失靈等影響行車安全的問題，model S車型也存在中控屏漏液的問題。而對于這些問題，特斯拉方面卻沒有實施相應(yīng)的召回動作。

這不免會使一些消費者寒心。如果汽車的安全性能都無法保障，那也沒有繼續(xù)選擇這個品牌必要。相比于豐田此前的召回事件，其表現(xiàn)的危機公關(guān)意識的確值得特斯拉學習。畢竟口碑對于特斯拉而言，絕對是保障其銷量的最重要條件。

這幾次的召回事件之后，特斯拉方面也應(yīng)該自我反省。雖說產(chǎn)品的質(zhì)量難以做到百分百保障，但精益求精的態(tài)度卻是百分百需要的，一次又一次的不斷改進和提升，才能保證企業(yè)今后的可持續(xù)發(fā)展。

特斯拉想要繼續(xù)如今的“奇跡”，這一點毋庸置疑很重要。

那個將跑車送往太空的特斯拉，它的事業(yè)是否也能像那輛跑車一般，貼滿了“超速罰單”，一路沖向未知呢？

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110

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文章鏈接：http://muchs.cn/article20/cshcco.html

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