國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人從“四大家族”走向“兩超多強(qiáng)”

外匯天眼 APP 訊 : 最近，安川與美的 分手 一事備受關(guān)注。事件背后，發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡 四大家族 在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總體份額正逐年減少， 兩超多強(qiáng) 的新格局正逐漸清晰。

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據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人 四大家族 中國(guó)市場(chǎng)銷量份額，2018 年為 38%，2019 年進(jìn)一步減到 35%；而 四大家族 內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化，發(fā)那科、ABB 的份額仍保持在 10% 以上，安川、庫(kù)卡的份額已經(jīng)跌至 10% 以下。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)尚處下行周期

公開資料顯示，廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司成立于 2015 年 9 月 16 日，注冊(cè)資金 1 億元，由安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司和美的集團(tuán)（000333.SZ）分別持股 51% 和 49%。該公司決議解散，并于 2020 年 6 月 28 日成立清算組。

另一家成立于同一天的合資公司廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司，注冊(cè)資金也是 1 億元，由美的集團(tuán)、安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司分別持股 60.1% 和 39.9%。盡管公開數(shù)據(jù)庫(kù)顯示其還在營(yíng)業(yè)，但是美的集團(tuán)方面向第一財(cái)經(jīng)記者表示，（美的與安川）兩家合資公司處于運(yùn)營(yíng)停止?fàn)顟B(tài)消息屬實(shí) 。

美的集團(tuán)解釋說(shuō)，安川美的工業(yè)機(jī)器人公司的成立目的，是利用工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)家電制造產(chǎn)線的自動(dòng)化和省人化，該目的已在一定程度上取得相應(yīng)成果?；趲?kù)卡公司成為美的集團(tuán)成員，使當(dāng)初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化，因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機(jī)器人公司。

2017 年，美的集團(tuán)投資 37 億歐元（約 294 億元人民幣），通過(guò)要約收購(gòu)，獲得全球四大機(jī)器人公司之一的德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán) 94.55% 的股份。2018 年 3 月，美的投資 100 億元，向庫(kù)卡中國(guó)注資并成立了三家合資公司，分別在中國(guó)拓展工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化三方面的業(yè)務(wù)。

美的幾年前已收購(gòu)了庫(kù)卡，安川與美的今年 分手 除了庫(kù)卡的因素，還跟這兩年安川在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)不如預(yù)期以及今年的大環(huán)境有關(guān)。

2019 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)處于下行周期，尚未復(fù)蘇，2020 年又碰上新冠肺炎疫情，下游應(yīng)用市場(chǎng)固定投資大幅下滑，許多機(jī)器人企業(yè)的營(yíng)收與利潤(rùn)都受到影響。2020 年 1-2 月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資下滑 24.5%；3-5 月逐步回升，但仍在水平線以下，5 月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速為 -6.3%。

與此同時(shí)，2020 年 1-5 月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為 72619 套，累計(jì)增長(zhǎng) 6.7%。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，總體而言，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)能目前是供過(guò)于求的。安川當(dāng)年與美的成立合資公司，是各取所需，主要著眼于美的產(chǎn)線自動(dòng)化改造，后來(lái)美的收購(gòu)庫(kù)卡之后優(yōu)先考慮采用庫(kù)卡機(jī)器人，安川與美的 五年聯(lián)姻 也走向終止。

與此同時(shí)，已被美的集團(tuán)控股與并表的庫(kù)卡，這兩年無(wú)論整體還是在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)也是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。2018 年、2019 年，美的集團(tuán)機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分別為 256.78 億元、251.92 億元，分別同比下跌 5.03% 和 1.89%。美的庫(kù)卡在順德新建的機(jī)器人工廠，產(chǎn)能還沒(méi)釋放。

告別粗獷式擴(kuò)張走向 多強(qiáng) 梯隊(duì)

2019 財(cái)年機(jī)器人 四大家族 業(yè)務(wù)營(yíng)收均出現(xiàn)下滑，同時(shí) ABB、發(fā)那科與安川、庫(kù)卡之間拉開了差距。據(jù) GGII 整理的數(shù)據(jù)，2019 財(cái)年發(fā)那科、安川、庫(kù)卡和 ABB 的機(jī)器人部門或產(chǎn)品營(yíng)收分別為 2587 億日元（約 169 億元人民幣）、1522 億日元（約 99.5 億元人民幣）、11.59 億歐元（約 87 億元人民幣）、33.14 億美元（約 232 億元人民幣），比前年度分別下降 9.29%、14.5%、7.06% 和 8.23%。

反觀中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論安川還是庫(kù)卡，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)在 2018 年底或 2019 年都 換帥 了。

前兩年，行業(yè)內(nèi)曾充滿了樂(lè)觀的情緒。2017 年 7 月，安川（中國(guó)）機(jī)器人有限公司在常州新建年產(chǎn) 6000 套工業(yè)機(jī)器人的二期項(xiàng)目奠基；2018 年 3 月，美的庫(kù)卡在順德的新工廠奠基，曾計(jì)劃當(dāng)年四季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2024 年庫(kù)卡將占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng) 25%~30%。不料，2018 年下半年，全球宏觀環(huán)境發(fā)生變化，貿(mào)易摩擦使汽車等行業(yè)的投資放緩，也使工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求減少。

中國(guó)是全球的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，安川、庫(kù)卡相繼牽手美的，首先是看中美的有龐大的工廠體系，不僅本身生產(chǎn)自動(dòng)化改造對(duì)機(jī)器人有需求，而且能夠成為樣板，有利于它們拓展汽車行業(yè)之外的一般工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人市場(chǎng)；其次美的是家電巨頭，依托其智能家居，可聯(lián)手發(fā)展服務(wù)機(jī)器人。當(dāng)然，美的也借機(jī)從 智能家電 延伸到 智能制造 ，鋪設(shè) 新賽道 ，實(shí)施 雙智戰(zhàn)略 。但是，市場(chǎng)環(huán)境的變化，合資雙方經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化的差距，使 1+1>2 的效果尚未完全發(fā)揮。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)告別過(guò)去粗獷式的擴(kuò)張和爆發(fā)，回歸理性和價(jià)值創(chuàng)造。 盧彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，宏觀環(huán)境下行，疊加疫情全球蔓延的影響，下游的需求釋放面臨較大的壓力。機(jī)器人企業(yè)需要面臨客戶需求收緊、投資回報(bào)敏感度提升（比如，以前要求兩年回本，現(xiàn)在要求一年回本）和資金緊張帶來(lái)的多重挑戰(zhàn)，如何熬過(guò)去是當(dāng)下的主基調(diào)。

一些國(guó)際二線品牌，扎根細(xì)分市場(chǎng)，反而迎頭趕上，縮小了與安川、庫(kù)卡之間的差距。比如，川崎深耕拋光打磨機(jī)器人，愛(ài)普生聚焦桌面四軸機(jī)器人，那智發(fā)展一般工業(yè)領(lǐng)域的包裝、搬運(yùn)機(jī)器人等等。

中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)也在慢慢逐步成長(zhǎng)，盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距，但是在許多招標(biāo)項(xiàng)目中已經(jīng)與一些國(guó)際二線品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，像埃斯頓（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等。7 月 15 日，埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器（000651.SZ）和富士康等工業(yè)巨頭，近年也積極發(fā)展機(jī)器人業(yè)務(wù)，但沒(méi)有完全市場(chǎng)化，以滿足自身及配套企業(yè)的生產(chǎn)線自動(dòng)化改造需求為主。

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