2020年Q3全球服務(wù)器訂單面臨庫(kù)存調(diào)整

根據(jù) TrendForce 的 DRAMeXchange 研究部門的最新調(diào)查，2020 年第二季度全球服務(wù)器訂單的增加是由于新冠病毒疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷的逐漸緩解。 盡管一些海外服務(wù)器裝配線的工作恢復(fù)仍然低于預(yù)期，但 ODM 服務(wù)器訂單在 2020 年第二季度增加了約 20%，這反過來限制了整個(gè)服務(wù)器單元的裝運(yùn)性能。Trendforce 估計(jì)，2020 年第二季度服務(wù)器發(fā)貨量環(huán)比增長(zhǎng)約為 9% 。

TrendForce 高級(jí)分析師 Mark Liu 指出，北美和中國(guó)的云服務(wù)提供商仍是服務(wù)器市場(chǎng)的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)力。2020 年上半年的服務(wù)器需求主要得益于新冠疫情驅(qū)動(dòng)的居家經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，例如電話會(huì)議和媒體流。但是，隨著 ODM 服務(wù)器準(zhǔn)系統(tǒng)庫(kù)存在 2020 年第 3 季度積累，CSP(云服務(wù)供應(yīng)商) 預(yù)計(jì)將減少其服務(wù)器訂單。因此，2020 年第 3 季度全球服務(wù)器出貨量預(yù)計(jì)保持不變或略有下降。 縱觀 2020 年，來自 CSP 的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器需求預(yù)計(jì)將導(dǎo)致全球服務(wù)器出貨量同比增長(zhǎng) 5% 左右。

一、Google(GCP)

GCP(Google Cloud Platform) 已保護(hù)其 ODM 服務(wù)器訂單，以減輕 2020 年第 2 季度疫情大流行造成的供應(yīng)鏈中斷帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，GCP 的需求在 2020 年第 2 季度大幅放緩。經(jīng)過短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整，除供應(yīng)鏈中斷外，服務(wù)器裝配線的勞動(dòng)力和材料問題已基本得到解決。因此，GCP 的服務(wù)器單位出貨量可能在第 3 季度上升。GCP 在 2020 年對(duì)服務(wù)器的年度需求將由軟件優(yōu)化和按照客戶特定規(guī)格制造服務(wù)器的總體趨勢(shì)來驅(qū)動(dòng)。2020 年，來自 GCP 的服務(wù)器訂單可能會(huì)同比增長(zhǎng)近 20%。

二、微軟 (Azure Cloud)

由于疫情大流行導(dǎo)致的服務(wù)器組件交付延遲以及勞動(dòng)力和物流未完成恢復(fù)帶來的壓力，2020 年第 2 季度微軟的服務(wù)器出貨量環(huán)比增長(zhǎng)約 10-15%，略低于預(yù)期。即便如此，由于諸如基礎(chǔ)架構(gòu)擴(kuò)展和數(shù)字轉(zhuǎn)換計(jì)劃等應(yīng)用程序的需求，微軟的年度 ODM 服務(wù)器需求預(yù)計(jì)將在 2020 年顯示出大幅的同比增長(zhǎng)，具體而言，包括其現(xiàn)有的 Office 軟件業(yè)務(wù)和企業(yè)云解決方案。在疫情大流行的帶動(dòng)下，電話會(huì)議軟件需求的增加也加速了微軟商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，從而提高了其對(duì)服務(wù)器的購(gòu)買需求。

三、Facebook

盡管疫情大流行影響了 Facebook 數(shù)據(jù)中心建設(shè)的進(jìn)度，但預(yù)計(jì)其服務(wù)器供應(yīng)鏈問題將在 2020 第 3 季度得到實(shí)質(zhì)性解決，而 2020 年上半年積累的服務(wù)器準(zhǔn)系統(tǒng)庫(kù)存將有所減少。預(yù)計(jì) Facebook 的服務(wù)器出貨量將在 2020 年第 3 季度環(huán)比下降 2-3%，但該公司的整體運(yùn)營(yíng)將保持強(qiáng)勁。從去年年底到今年上半年，F(xiàn)acebook 一直將其基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃重點(diǎn)放在亞太地區(qū)。除了使用新服務(wù)器翻新其北美數(shù)據(jù)中心外，F(xiàn)acebook 還在加快其數(shù)據(jù)中心和電子商務(wù)在亞洲的擴(kuò)張。在 2020 年下半年，服務(wù)器向 Facebook 歐洲數(shù)據(jù)中心發(fā)貨的時(shí)間表將取決于整體環(huán)境。預(yù)計(jì)今年 Facebook 的服務(wù)器訂單將同比增長(zhǎng)高達(dá) 10%。

四、亞馬遜 (AWS)

與其他 CSP(云服務(wù)供應(yīng)商) 相比，AWS 的供應(yīng)鏈更加多樣化，并且依靠系統(tǒng)集成商來組裝其使用的整個(gè)服務(wù)器。從 ODM 到 AWS 的季度發(fā)貨量估計(jì)在 2020 年第 2 季度比上一季度增長(zhǎng) 15%。AWS 的全球活動(dòng)表明，其在亞太地區(qū)新的自建數(shù)據(jù)中心及其托管需求正在刺激服務(wù)器出貨量。隨著亞太地區(qū)公司加速其企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程，其云遷移所產(chǎn)生的需求將成為該地區(qū)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)背后的主要推動(dòng)力。

五、字節(jié)跳動(dòng) / 阿里巴巴 / 騰訊

由于中國(guó)是首要個(gè)經(jīng)歷新冠病毒爆發(fā)的國(guó)家，中國(guó)市場(chǎng)因遠(yuǎn)程辦公的采用和居家經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，上行需求迅速大規(guī)模擴(kuò)張，從而導(dǎo)致騰訊的服務(wù)器需求在 2020 年第 1 季度同比增長(zhǎng) 30% ，隨后在第 2 季度放緩，原因是騰訊的一些需求已經(jīng)被提前。騰訊有可能在 2020 年下半年重新啟動(dòng)服務(wù)器采購(gòu)，以調(diào)整其服務(wù)器的運(yùn)行速度，隨著中國(guó)各地恢復(fù)正常業(yè)務(wù)。阿里巴巴的云計(jì)算和電子商務(wù)業(yè)務(wù)，以及更換老式服務(wù)器，推動(dòng)了該公司的服務(wù)器需求，在 2020 年第 2 季度，服務(wù)器需求同比增長(zhǎng)約 10% 至 20% 。但阿里巴巴 2020 年下半年的服務(wù)器需求預(yù)計(jì)將在一定程度上放緩。關(guān)于字節(jié)跳動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略，字節(jié)跳動(dòng)正在與 GDS 合作在中國(guó)建立數(shù)據(jù)中心。它還大大增加了海外服務(wù)點(diǎn)的數(shù)量。其近三分之一的服務(wù)器現(xiàn)在位于北美，以確保 TikTok 在該地區(qū)活動(dòng)的順利擴(kuò)展。

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