中國公有云市場，誰主沉浮

1998年9月，24歲的布林和25歲的佩奇在一間車庫里開啟了創(chuàng)建谷歌的征程，由于資金短缺，他們買不起好的硬件設(shè)備，只能用一些過時的零件組裝成勉強(qiáng)能用的服務(wù)器，但這些“垃圾”零件組裝起來的服務(wù)器顯然不會好用，故障經(jīng)常發(fā)生。為此，他們決定寫一套完善的容災(zāi)軟件系統(tǒng)來克服硬件的問題，利用軟件將這些成千上萬不可靠的硬件組織成一個穩(wěn)定可靠的IT系統(tǒng)。

到2000年，他們已經(jīng)擁有了幾千臺這樣的服務(wù)器。于是他們又用網(wǎng)絡(luò)將這些服務(wù)器連接起來，重新設(shè)計了一套新型的運算模式來實現(xiàn)高性能運算。這就是現(xiàn)在所說的“云計算”的雛形。那些用網(wǎng)線連起來的幾百臺破爛服務(wù)器，加上容災(zāi)軟件系統(tǒng)，提供每秒數(shù)千次搜索請求服務(wù)，就是“云計算”的最早模式。

在此基礎(chǔ)上，2002年亞馬遜推出了 AWS 平臺，這其實也標(biāo)志著云計算服務(wù)的正式誕生。而2003~2006年，Google發(fā)表的關(guān)于分布式文件系統(tǒng)（GFS）、并行計算（MapReduce）、數(shù)據(jù)管理（Big Table）和分布式資源管理（Chubby）的四篇論文，則奠定了云計算發(fā)展的基礎(chǔ)。

從此，云計算就一發(fā)不可收，洶涌澎湃的發(fā)展了起來，據(jù)全球知名咨詢公司Gartner預(yù)測，到2020年全球云計算市場的規(guī)模將達(dá)到4110億美元，如此龐大的市場，也吸引了眾多廠商的進(jìn)入，亞馬遜、谷歌、微軟、阿里、騰訊、百度、華為等業(yè)界大廠都重磅押注云計算，將其視為未來發(fā)展的一個重要方向。

全球云計算市場 IaaS競爭日趨白熱化

不過，縱觀整個云計算市場，公有云IaaS服務(wù)仍然占據(jù)主要市場份額，據(jù)Gartner統(tǒng)計，2018年IaaS全球規(guī)模達(dá)到324億美元，相比2017年的247億美元增長了31.3%。而據(jù)國際權(quán)威分析機(jī)構(gòu)Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文發(fā)布最新的《中國IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)白皮書》顯示，截至2018年底，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模已達(dá)924.1億元。未來五年，在移動互聯(lián)時代下快速增長的大規(guī)模算力需求和快速發(fā)布及部署需求帶動下，云基礎(chǔ)設(shè)施在企業(yè)用戶中將得到進(jìn)一步普及。預(yù)計未來五年中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場的年復(fù)合增長速度將達(dá)到37.0%，并在2023年達(dá)到4,935.9億元的市場規(guī)模。

這就使得公有云IaaS市場成為了眾廠商在公有云領(lǐng)域競爭最激烈的市場之一，各大云廠商紛紛使出渾身解數(shù)，想要在這個市場博得一席之地。不過，想要在未來的IaaS市場搶占先機(jī)，并不是一件容易的事情，需要具備多方面的能力以及長期的積累和沉淀，絕不是一朝一夕之功。

眾所周知，經(jīng)過將近二十多年的發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)從“上云”發(fā)展到“用云”，云計算也從上半場進(jìn)入了下半場，如果說云計算的上半場還可以通過低廉的價格、規(guī)模的效應(yīng)、一般的服務(wù)來滿足的話，在云計算下半場，當(dāng)傳統(tǒng)企業(yè)開始上云和用云的時候，就需要云廠商具有ToB服務(wù)的能力和企業(yè)服務(wù)方面的豐富經(jīng)驗和長期積累。這是因為，傳統(tǒng)企業(yè)對于云服務(wù)的要求，相對于初創(chuàng)企業(yè)和新型企業(yè)，要嚴(yán)格許多，他們對云服務(wù)的性能、可靠性、穩(wěn)定性、連續(xù)性都有著很高的要求，因為，一個微小的故障，都可能都會對這些企業(yè)的業(yè)務(wù)造成不可估量的影響，這對于沒有企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗和積累的一些云廠商來說，實際上是一個非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而對于具有豐富企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗和積累的云廠商來說，這又是一個非常良好的機(jī)遇。

未來中國公有云服務(wù)市場誰是贏家？

最近，IDC發(fā)布了《中國公有云服務(wù)市場（2019上半年）跟蹤》報告，報告顯示，2019上半年，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/saas）達(dá)到54.2億美元，其中IaaS市場增速穩(wěn)健，同比增長72.2%，PaaS市場增速有所回落，同比增長92.6%。

整體來看，2019年上半年，中國公有云市場集中度進(jìn)一步提升，在IaaS市場，排名前10的廠商目前已占據(jù)了超過90%的市場份額，呈現(xiàn)出群雄逐鹿的激烈競爭場面。

而從此份報告中，可以發(fā)現(xiàn)，在2019年Q2，頭部集團(tuán)的阿里云、騰訊云增速有所放緩，市場份額也都有著不同程度降低，第三名的中國電信增速基本持平，而華為云IaaS+PaaS整體市場增長超過350%，在TOP廠商中增長最快。此外，在2019年Q2，華為云IaaS市場份額上升到6.7%，增速368%，位居各廠商第一，更是首度超越AWS。

一方面，TOP5整體格局中，一家廠商的份額有所提升必定意味著其他廠商的回落。這樣的結(jié)果，也驗證了先前的結(jié)論，即在云計算的下半場，在企業(yè)級服務(wù)市場有著豐富經(jīng)驗和長期全棧技術(shù)積累的云廠商將會逐漸搶占市場，在IaaS的競爭中占據(jù)優(yōu)勢，實現(xiàn)長足的發(fā)展。相應(yīng)地，在這兩個方面欠缺的廠商就愈發(fā)會在后續(xù)競爭中顯露疲態(tài)。

另一方面，隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮，未來，傳統(tǒng)企業(yè)對于云計算的需求將會越來越旺盛。例如，傳統(tǒng)制造業(yè)希望在工業(yè)質(zhì)檢、流程再造等方面搭上云計算的快車，傳統(tǒng)零售企業(yè)希望能在在云上搭建新的數(shù)字營銷體系，教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至政府希望能夠在云上做到了成本節(jié)約、效能提升，提升服務(wù)能力。再加上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、自動駕駛、新商業(yè)新零售等新趨勢以及云與AI、5G的結(jié)合，具有強(qiáng)大企業(yè)服務(wù)基因以及行業(yè)定制化解決方案的廠商，將會在云計算下半場的競爭中取得越來越大的優(yōu)勢。

公有云市場競爭 最終比拼的是什么？

縱觀國內(nèi)整個云計算市場，雖然阿里、騰訊憑借先發(fā)優(yōu)勢以及電商生態(tài)迅速占據(jù)了大部頭的市場份額，但其客戶主要以創(chuàng)新性、互聯(lián)網(wǎng)型等非傳統(tǒng)企業(yè)為主，而在這部分，經(jīng)過數(shù)年的高速增長，其存量市場正逐漸無法滿足高速增長的需求，這也是像阿里、騰訊這樣的云計算頭部廠商增速放緩的最直接原因。而隨著傳統(tǒng)企業(yè)上云不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，云計算下半場的競爭將主要集中在傳統(tǒng)企業(yè)市場，而這個市場，就其潛在規(guī)模來說，應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出云計算上半場。因此，各個云廠商都是厲兵秣馬，摩拳擦掌，想要在這個更大的市場取得更大的成功，這從阿里、騰訊近些年來的組織架構(gòu)調(diào)整以及對于傳統(tǒng)企業(yè)市場的重點關(guān)注和巨大投入就可以看出端詳，而云計算下半場傳統(tǒng)企業(yè)云計算市場的競爭也許會與云計算上半場的競爭大相徑庭，目前取得優(yōu)勢的云廠商也不一定就能在云計算的下半場穩(wěn)操勝券，因此，各大云廠商才會不惜重金投入這個市場。

而具體到IaaS市場的競爭，要想在為傳統(tǒng)企業(yè)提供云服務(wù)的競爭中取得優(yōu)勢，則最終比拼的是IaaS服務(wù)商在三方面的能力：可靠性和性能、全棧能力、企業(yè)服務(wù)。

可靠性和性能

相對于云計算上半場的用戶，傳統(tǒng)企業(yè)用戶最擔(dān)心也最關(guān)注的事情，非云服務(wù)的可靠性和性能莫屬。盡管人們也會討論服務(wù)的成本和可擴(kuò)展性等等，但如果服務(wù)不可用或者服務(wù)難以使用，那么，人們就會選擇其它的服務(wù)。尤其對于傳統(tǒng)企業(yè)更是如此，如果連服務(wù)的基本可用性、可靠性都無法保證，企業(yè)又為什么要為云服務(wù)買單呢？

實際上，由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等通用應(yīng)用系統(tǒng)通常是主流的選擇，在各平臺的差異并無明顯差別，因此，IaaS服務(wù)可靠性和性能的關(guān)鍵，就在于IaaS服務(wù)提供商在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施層面以及軟硬協(xié)同能力的比拼。而若要在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、軟硬協(xié)同等方面同時都具有強(qiáng)大的實力，不僅需要有洞悉云、管、端全過程的能力，更需要在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域有著深刻的理解以及長期扎實的技術(shù)沉淀和積累。

全棧能力

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)的興起，傳統(tǒng)行業(yè)正面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，企業(yè)一方面需要考慮原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的云化，另一方面需要基于云平臺，結(jié)合各種新技術(shù)開發(fā)分布式創(chuàng)新應(yīng)用。這就需要功能更加全面、靈活和可長期演進(jìn)的全棧云平臺，能夠從芯片、硬件、軟件、解決方案等各個層面為傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大有力的支撐，幫助傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)價值。

而要具有全棧能力，就要求IaaS服務(wù)提供商不但要有底層能力，還要有上層平臺能力，更需要有從芯片到硬件再到軟件，再到應(yīng)用的完整整合能力，包括對各行業(yè)業(yè)務(wù)的深刻理解能力，這樣，才能給為用戶提供真正的全棧能力。

企業(yè)服務(wù)能力

企業(yè)服務(wù)能力是IaaS服務(wù)一個容易被大家所忽視的關(guān)鍵選項。所謂企業(yè)服務(wù)能力，就是云服務(wù)商能夠具有持續(xù)為企業(yè)上云用戶提供技術(shù)支持和服務(wù)的種類和能力，尤其是對于傳統(tǒng)企業(yè)用戶來說，這項能力更加不可或缺。而要具有這種技術(shù)支持和服務(wù)的能力，則需要IaaS服務(wù)商對于企業(yè)服務(wù)有著深刻的認(rèn)識，在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域有著長期的技術(shù)積累、深厚的實踐沉淀以及豐富的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，擁有強(qiáng)大的線上線下服務(wù)團(tuán)隊以及遍布全球的服務(wù)支撐才行。

因此，只有在這三方面都能夠有出色表現(xiàn)的IaaS服務(wù)提供商，才有可能在最終的比拼中占得先機(jī)。而在國內(nèi)提供IaaS服務(wù)的眾多云廠商中，能夠同時在這三方面都有著強(qiáng)大實力的云提供商，在當(dāng)前國內(nèi)云計算四強(qiáng)中，應(yīng)該說只有華為一家。

在可靠性和性能方面，華為長期服務(wù)運營商的經(jīng)驗，三十多年在軟硬件行業(yè)的沉淀和積累以及從芯片到云、管、端全過程的能力，使得華為可以為企業(yè)上云用戶提供足以媲美運營商級的可靠性和性能。

在全棧能力方面，F(xiàn)rost &Sullivan基于對全棧AI市場的調(diào)研與分析，發(fā)布了最新的《中國全棧AI市場研究報告》。報告針對全棧AI能力對中國人工智能主流廠商進(jìn)行了競爭力排名，其中，華為在全棧方面最具競爭力，這從一個側(cè)面也說明了華為在全棧方面的能力。

在企業(yè)服務(wù)方面，目前已有包括國務(wù)院、教育部、水利部、發(fā)改委、自然資源部、國稅總局等30+國家級部委使用華為云，建設(shè)了350+政府云，互聯(lián)網(wǎng)Top50有30家選擇了華為云，如：新浪、網(wǎng)易、唯品會等，國內(nèi)十大汽車廠商都在用華為云，AI實踐全國10+行業(yè)500+項目，而這，是對華為云企業(yè)服務(wù)能力的最好認(rèn)可。

云計算的下半場誰主沉?。?/strong>

綜上所述，在云計算的下半場，比拼的不僅僅是技術(shù)、價格、產(chǎn)品，更重要的是要具有強(qiáng)大的企業(yè)服務(wù)能力、對未來上云的傳統(tǒng)企業(yè)服務(wù)有深刻理解以及具有豐富的企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗，只有這樣，才能在百萬企業(yè)齊上云的未來，成功的在云計算市場占有一席之地，而云計算下半場的競爭才剛剛開始，究竟誰主沉浮，讓我們拭目以待！