云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，哪些標(biāo)的還有高性價(jià)比

在全球市場中，saas 的市場占比大，而 IaaS 的行業(yè)增速最快，中國市場則 IaaS 的市場占比和增速均為最快，且遠(yuǎn)高于國際平均水平。與海外市場相比，我國 saas 市場依舊處于早期發(fā)展階段，市場接受度及產(chǎn)品技術(shù)成熟度較低。隨著我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加深，下游企業(yè)上云需求不斷增大以及 IaaS 底層基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，企業(yè)級 saas 未來有望迎來爆發(fā)式增長。

IT 企業(yè)的資本開支將顯著影響上游需求，目前全球 IT 巨頭資本開支自 2019 年 4 季度開始增速回升，對服務(wù)器需求加大，同時(shí)，國內(nèi)浪潮、紫光、聯(lián)想、華為等廠商的市場份額在顯著擴(kuò)大，不斷侵襲戴爾、惠普等海外廠商的份額。從 IDC 市場看，目前國內(nèi)一線城市周邊的大型IDC 機(jī)房供不應(yīng)求，供應(yīng)云計(jì)算廠商的大型機(jī)房建設(shè)加速。

? saas：美國的 saas 產(chǎn)業(yè)較為成熟，saas 公司目前收入中訂閱收入已經(jīng)達(dá)到 70%-90%。從資本市場的回報(bào)來看，saas 類公司也是美國資本市場近幾年表現(xiàn)好的板塊，市場已適應(yīng)通過 PS 估值的方式對 saas 企業(yè)進(jìn)行合理估值。而中國市場 saas 發(fā)展仍然相對滯后，尤其在 A 股上市公司層面，除廣聯(lián)達(dá)之外，尚未出現(xiàn) saas 體量成規(guī)模的公司。我們認(rèn)為形成這種現(xiàn)象的原因可能包括中國信息化程度較低，大部分企業(yè)還未意識(shí)到信息化、云化的重要性，中國大型企業(yè)習(xí)慣項(xiàng)目制定制化服務(wù)，對 saas 服務(wù)未形成消費(fèi)習(xí)慣以及國內(nèi) saas 產(chǎn)品對 B 端需求理解不 3 等。

? 云服務(wù)（MSP）：MSP 是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中容易被忽略的部分，所謂云服務(wù)，包括向傳統(tǒng)企業(yè)提供咨詢、遷移、運(yùn)維、安全、云上軟件開發(fā)等全棧解決方案，云服務(wù)業(yè)務(wù)在中國處于起步階段，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，行業(yè)未來五年復(fù)合增速將超過 70%。

03 年非典肆虐直接推動(dòng)了臨床信息系統(tǒng)的快速建設(shè)。非典時(shí)期，信息交換滯后、臨床信息系統(tǒng)建設(shè)落后等問題暴露無遺，政府意識(shí)到加大醫(yī)療信息化建設(shè)的重要性，出臺(tái)了大量應(yīng)對政策并推動(dòng)多個(gè)國家級項(xiàng)目，直接引發(fā)臨床信息化系統(tǒng)建設(shè)高潮；電子病歷、居民健康卡等各類系統(tǒng)紛紛上線。

? 此次肺炎疫情，我國醫(yī)療信息化建設(shè)與 03 年相比已有了質(zhì)的飛躍，但區(qū)域協(xié)調(diào)不順、信息交換與共享滯后等問題仍然較為明顯，預(yù)計(jì)未來加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療大數(shù)據(jù)建設(shè)不可避免。

? 另一方面，由于疫情傳染性強(qiáng)，感染人數(shù)眾多，一些地區(qū)醫(yī)療資源呈現(xiàn)出較為缺乏的現(xiàn)象，同時(shí)為了避免人員聚集，降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)程診療、健康管理等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需求提升，上周五，衛(wèi)健委辦公廳發(fā)布了《關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》，要求充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)在疫情防控中的作用，科學(xué)組織互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作，有效開展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)工作，預(yù)計(jì)本次疫情將會(huì)給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)帶來發(fā)展機(jī)遇。

? 我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)處于市場早期，根據(jù)第三機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年我國互聯(lián)網(wǎng)診療人次復(fù)合增速超過 200%，但滲透率僅 3%，前景非常廣闊。在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的布局上，一方面以衛(wèi)寧健康、萬達(dá)信息、創(chuàng)業(yè)慧康為代表的上市公司近幾年布局頻繁，另外一方面，平安、阿里、騰訊等巨頭也積極介入市場，行業(yè)前景光明。

神州數(shù)碼：被忽視的云細(xì)分賽道領(lǐng)軍

? 深耕中國信息化 20 年，神州數(shù)碼現(xiàn)已成為年?duì)I業(yè)額突破 800 億，總資產(chǎn)超過 250 億的整合 IT 服務(wù)商。多年來，神州數(shù)碼依托覆蓋 30000 余家合作伙伴的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，為百萬家企業(yè)及上億消費(fèi)者提供數(shù)字化產(chǎn)品、方案及專業(yè) IT 服務(wù)。在云+大數(shù)據(jù)時(shí)代，依靠云服務(wù)+創(chuàng)新可信業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)增長，神州數(shù)碼正在成為中國更優(yōu)秀的云服務(wù)及數(shù)字化方案提供商。

金財(cái)互聯(lián)：財(cái)稅 saas 龍頭

? 金財(cái)互聯(lián)曾用名豐東股份，2016 年以前公司主營業(yè)務(wù)為熱處理業(yè)務(wù)，涵蓋熱處理設(shè)備制造、專業(yè)熱處理加工、熱處理設(shè)備售后服務(wù)及熱處理技術(shù)咨詢服務(wù)四大板塊。2015 年 6 月，公司啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式并購財(cái)稅 saas 服務(wù)商方欣科技，本次重組于 16 年 9 月獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，此后，公司按照相關(guān)規(guī)定完成重組并實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)經(jīng)營。17 年 5 月，公司更名金財(cái)互聯(lián)，繼續(xù)實(shí)施雙主業(yè)獨(dú)立運(yùn)營、雙輪業(yè)績驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營模式。一方面，公司繼續(xù)深耕互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)升級，打造核心競爭力；另一方面繼續(xù)發(fā)展傳統(tǒng)熱處理業(yè)務(wù)，保持在熱處理行業(yè)的地位。而互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅業(yè)務(wù)成為公司未來發(fā)力的重心。

紫光股份：云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍者? 整體股權(quán)結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)健。

? 公司實(shí)際控制人是清華控股，最終實(shí)際控制人為教育部。1988 年，清華大學(xué)成立清華大學(xué)科技開發(fā)總公司，是為紫光集團(tuán)前身。1993 年，清華大學(xué)科技開發(fā)總公司改組成立清華紫光（集團(tuán)）總公司。1999 年，公司由紫光集團(tuán)總公司發(fā)起設(shè)立，同年在深交所上市。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。紫光股份的十大股東中，西藏紫光通信占 54%的主要控股地位，除去紫光股份兩期員工持股占 5.75%及杭州銀行資產(chǎn)管理占 7.59%外，其余六家持股企業(yè)均為國有投資公司和信息公司。

中科曙光：“數(shù)據(jù)中國”戰(zhàn)略升級

? 中科曙光是 1996 年在中國科學(xué)院大力推動(dòng)下，以國家“863”計(jì)劃重大科研成果為基礎(chǔ)組建的國家高新技術(shù)企業(yè)，于 2014 年在上交所上市。公司主要從事研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造高性能計(jì)算機(jī)、通用服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品，并圍繞高端計(jì)算機(jī)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù)；是國內(nèi)高性能計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，亞洲第一大高性能計(jì)算機(jī)廠商，全球 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)系統(tǒng)解決方案領(lǐng)導(dǎo)者。2015 年，公司提出“數(shù)據(jù)中國”（Data@ China）戰(zhàn)略，逐步從“硬件與解決方案提供商”向“數(shù)據(jù)服務(wù)商”邁進(jìn)。2016 年，曙光在“數(shù)據(jù)中國”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，推出了“數(shù)據(jù)中國加速計(jì)劃”，旨在通過具體部署“城市云連鎖”和政府、科學(xué)、工業(yè)、安全“四個(gè)大數(shù)據(jù)”來加速戰(zhàn)略實(shí)施。2017 年，公司進(jìn)一步升級戰(zhàn)略，發(fā)布了“數(shù)據(jù)中國智能計(jì)劃”，打造完整的人工智能計(jì)算產(chǎn)品線，以強(qiáng)大的計(jì)算力賦能 AI 時(shí)代，以智能助力“數(shù)據(jù)中國”戰(zhàn)略遠(yuǎn)景的實(shí)現(xiàn)。

萬達(dá)信息：人壽入主，醫(yī)療信息化龍頭

? 公司自 1995 年成立以來一直專注于城市信息化領(lǐng)域的建設(shè)，是國內(nèi)較早進(jìn)入該領(lǐng)域的綜合性服務(wù)廠商。經(jīng)過 23 年的持續(xù)發(fā)展，公司已實(shí)現(xiàn)在醫(yī)療健康、政務(wù)服務(wù)、社會(huì)保障、市場監(jiān)管、平安城市和金融保險(xiǎn)等細(xì)分領(lǐng)域的深度卡位，并依托于市民云、健康云等城市公共平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)價(jià)值的有效利用。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

板塊估值偏高。計(jì)算機(jī)板塊目前整體估值偏高，若市場情緒發(fā)生變化，板塊整體估值下調(diào)，相關(guān)標(biāo)的面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；

? 經(jīng)濟(jì)受疫情影響較重，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度放緩。此次疫情尚未出現(xiàn)明確拐點(diǎn)，若疫情短期內(nèi)無法被抑制，將對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大負(fù)面影響，相關(guān)企業(yè)負(fù)擔(dān)加重，資金短缺，短期進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的欲望變低，從而影響云計(jì)算

相關(guān)公司的收入；? 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展不及預(yù)期?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療在我國尚處于起步階段，未來發(fā)展?fàn)顩r受到政策、技術(shù)、患者習(xí)慣等多重因素影響，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展進(jìn)度存在不確定性。

當(dāng)前文章：云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，哪些標(biāo)的還有高性價(jià)比
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