用戶體驗設計流程與文檔編制指南

文檔編寫有助于產(chǎn)品的概念形成、設計、創(chuàng)造和性能衡量。但是，編寫文檔的目的不應單單是為了產(chǎn)品維護。畢竟書面上的東西再多也沒法跟真正的產(chǎn)品體驗相提并論。
正如簡約用戶體驗倡導者Jeff Gothelf在Smashing Magazine的一篇文章中所介紹，在用戶體驗方面單純用作未來參考的詳細交付成果基本上從制作完成起就已經(jīng)沒用了。在當今這個崇尚簡約、靈活的時代，用戶體驗的關鍵應該是產(chǎn)品的核心，而不是整體交付成果。不論你選擇簡單的還是詳細的流程，關鍵是要保證文檔能夠幫助設計向前推進(而不能只是一個滯后的指標)。
下面是產(chǎn)品設計開發(fā)文檔編制、各個元素及階段的概覽。不同公司的產(chǎn)品開發(fā)和文檔編制過程各有不同(例如Spotify，詳見《使用Spotify構建最小化可用產(chǎn)品》)，但是下面的很多交付成果在一定程度上是大多數(shù)公司所通用的。
我們所選擇的方法都是自認為最好用的方法，你可以根據(jù)自身情況自行選擇。
各自關系
在產(chǎn)品設計文檔編制方面，理論和實踐是完全不同的兩碼事。我們都知道用戶中心設計的基本原則。我們也都能從紛雜的方法中認出各種不同的研究方法、原型制作階段以及文檔編制技巧的整體流程。但是，你還是會經(jīng)常問自己這個問題：在實踐中到底怎么操作?
簡單來說，就是要讓文檔與設計流程形成互補，而不是簡單作為設計流程的補充。在深入探討之前，我們先從宏觀上快速看一下產(chǎn)品設計開發(fā)期間的文檔編制工作。在下方，我們從實踐的角度介紹了設計文檔編制的各個步驟之間的聯(lián)系：
1. 在產(chǎn)品定義的初始階段，你需要和所有必要的相關人員就產(chǎn)品以及項目的開展方式進行一次頭腦風暴。頭腦風暴可能帶來一套啟動計劃、一個精簡的框架和一系列比較早期的概念圖以及模型。
2. 下面開始調(diào)研，在這一階段，你的團隊需要對所有假設進行完善，并填補空白的內(nèi)容。根據(jù)產(chǎn)品復雜性、時間安排、現(xiàn)有知識程度等各種因素的不同，這一階段可能會有所差異。但是，從整體上說，開展競爭性市場分析并執(zhí)行客戶調(diào)查是有益無害的。如果你有現(xiàn)成的產(chǎn)品，審查分析技術、啟發(fā)式方法、內(nèi)容、產(chǎn)品背景和用戶測試等也會很有幫助。
3. 在分析階段，截止目前所收集到的產(chǎn)品營銷數(shù)據(jù)可以為用戶特性、體驗地圖和要求文檔(例如按優(yōu)先級排序的功能電子表和用戶任務矩陣等)提供基礎。在這一時點，產(chǎn)品定義、產(chǎn)品優(yōu)先級和產(chǎn)品計劃都已經(jīng)經(jīng)過界定并做好成為更正式的設計交付成果的準備。如《用戶體驗設計流程與文檔編制》中所討論，在這一期間也可能連續(xù)產(chǎn)出草圖和流程圖。
4. 這一階段的成果將導向使用場景、概念圖和模型，進而進入設計階段。常見的文檔類型包括草圖、線框圖、原型、任務流程圖和設計規(guī)格等。例如，調(diào)研和分析階段所得到的競爭分析和用戶特性將應用到模型、概念圖和使用場景中。反過來，這些內(nèi)容又將影響到線框圖、故事板和詳細模型等中間或高級交付成果。有些公司會把調(diào)研、分析和設計階段視為一個大的流程，如這個概覽圖所示。
5. 在執(zhí)行階段，需要把代碼和設計資源組合打造成符合設計規(guī)格的產(chǎn)品。
6. 在實際產(chǎn)品發(fā)布時，還需要依靠支持記錄、bug報告及其他分析技巧繼續(xù)通過后續(xù)的版本迭代和升級推動產(chǎn)品的完善。在后續(xù)的生產(chǎn)模式下，需要以分析和報告的形式繼續(xù)不斷地生成并監(jiān)控各類數(shù)據(jù)以確保成功的延續(xù)。
7. 最后，生產(chǎn)環(huán)境下通過性能指數(shù)表和分析技術進行不斷的測量與迭代可以保證實現(xiàn)連續(xù)不斷以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的產(chǎn)品改善。
指導原則
現(xiàn)在你們已經(jīng)看到了各個階段之間的聯(lián)系，下面我們來看看哪些原則有助于推動產(chǎn)品在各個階段內(nèi)前進。我們將說明如何運用產(chǎn)品沖刺方法讓流程隨著時間推進不斷向前，而不是停留在初始的定義階段。
和軟件領域內(nèi)以靈活為核心的同類概念相似，設計沖刺是指在1-3周的時間內(nèi)集中精力解決具體產(chǎn)品和設計問題。據(jù)3Pillar的用戶體驗領導人Alok Jain所稱，設計沖刺的三大關鍵要素是協(xié)作、減少交接摩擦和團隊精力的集中。簡單地說，你的設計文檔應該集合各方的工作成果，而且必須始終以用戶為核心。由于你需要快速執(zhí)行各個階段，所以應當保持沖力、盡量減少浪費。更重要的是，你要著手處理小問題，以便保證能進行更加深入的探索和更高的風險承擔能力。
這里提供了有關這一完整周期的極端簡約版本，不過我們會在下面詳細地說明如何在你了解產(chǎn)品、涉及產(chǎn)品、發(fā)布和完善產(chǎn)品時運用這一思維。
1.了解產(chǎn)品
在構建產(chǎn)品之前，你需要了解其存在的背景。相關人員、公司和用戶為什么關心你的創(chuàng)意能否向前推進?
根據(jù)Smashing Magazine所介紹，你所要開展的活動應當能夠滿足商業(yè)需求和用戶需求，還需要通過的設計解決方案同時滿足這兩方。這里的關鍵是“活動”，因為盡管商業(yè)模式藍圖和簡約化藍圖之類的文檔都很重要，你還需要給其他相關人員提供動力，否則就是在花大價錢請一幫昂貴的人員閑聊眾所周知的話題。這些活動應當高效并能夠促成協(xié)作：
· 相關人員訪談——使用這個模板，可以讓每個團隊成員訪談3個相關人員。產(chǎn)品會給客戶帶來什么感覺?他們應該怎么操作?通過記錄相關人員腦中認為的客戶的思考、感覺、操作方式，你就可以設定出用來進行可用性測試和用戶分析的基準。
· 要求工作坊——讓相關人員聚集到一起討論項目計劃、然后探討概念如何融入產(chǎn)品以及技術要求。你可以拿出一個空的商業(yè)模式藍圖或簡約化藍圖，與你的團隊一起進行填寫。
· 速8——拿起馬克筆讓所有人在5分鐘內(nèi)草擬8個不同產(chǎn)品或功能創(chuàng)意。讓每個人給每個創(chuàng)意打分，然后你就能看出整體的趨勢和偏好情況。這一活動實際上是《Google Ventures再設計流程》中的第2步。有關其他好方法，請看這個頭腦風暴活動列表。
在打完基礎后，你就可以邀請大量用戶進行訪談和測試以便獲得實際環(huán)境的數(shù)據(jù)進行調(diào)研分析。UXPin 的 CEOMarcin Treder的做法是在確認了問題和工作范圍后深入開展客戶開發(fā)和可用性測試。在UXPin還只是紙上的原型創(chuàng)建工具時，Marcin和用戶體驗界的明星Brandon Schauer、Luke Wroblewski、Indi Young等人共同對50多次用戶訪談和面對面可用性測試進行了詳細記錄。隨后，產(chǎn)品團隊使用所記錄下的內(nèi)容制訂了用戶特性、寫了幾十套用戶背景故事并最終規(guī)劃出了產(chǎn)品要求。
Amazon所使用的“倒推”方法中的第一步是構想出成品內(nèi)部新聞發(fā)布會的場景。這一方法有助于從客戶角度進行倒推，而不是將客戶局限到一個創(chuàng)意當中。通過對發(fā)布后進行反復迭代修改直到完善，其產(chǎn)品團隊會立刻進行可信性檢查并編寫基準文檔以便后期設計開發(fā)使用。
2.設計產(chǎn)品
如《最小化可用產(chǎn)品指南》中所介紹，一旦你有了產(chǎn)品使用目的的基本概念，下面的主要目標就是構建原型。不管你的團隊是愿意用餐巾紙隨便畫畫還是喜歡創(chuàng)建高保真或低保真度的線框圖，最后的成果都應當具有功能性。這一階段的獨特性在于，對于大部分交付成果來說，文檔就是設計本身。
Twitter的設計經(jīng)理Cennydd Bowles表示，產(chǎn)品團隊應當提前調(diào)研兩個迭代，提前設計一個迭代并對之前的版本迭代進行審查。如果你想要保持靈活性，他建議直接打造低保真原型，讓“交互凌駕于流程之上”。如果你更傾向于注重細節(jié)，同時不失靈活，可以先從概念圖或草圖著手，然后迭代低保真線框圖，最后打造高保真原型。不管你使用哪種方法，一定要和相關人員及用戶進行測試。
如果預算和時間允許，你還可以畫出體驗圖來強調(diào)產(chǎn)品在哪些方面能滿足或不能滿足用戶需求，并做出任務模型表現(xiàn)用戶為達到各自目標所需要執(zhí)行的各項活動。雖然這些內(nèi)容不屬于設計的組成部分，但是考慮到你還需要了解自己的產(chǎn)品在人們腦中和市場上的定位，因此也不無裨益。有趣的是，Yelp會編寫包含常用代碼的風格指南作為設計階段的補充，從而讓文檔能夠真正的融入產(chǎn)品。
在UXPin，我們的流程是先使用細記號筆和網(wǎng)格紙組織小組進行草圖繪制，然后遴選出幾個線框圖，之后逐步添加細節(jié)直到達到高保真模型。如果需要進行用戶測試，我們會把模型打造成高保真原型。如果要發(fā)布重要功能，我們還會進行廣泛的用戶測試，讓原型的用戶滿意率達到70比30。
3.構建及發(fā)布產(chǎn)品
在開始集中進行技術工種時，一定要編制文檔幫助你獲得全局概念。具體的要求可以隨著產(chǎn)品的精細化而改變，但是文檔一定要能夠幫助你了解產(chǎn)品進入公眾時的優(yōu)先事項。
RedStamp的用戶體驗經(jīng)理Kristofer Layon的觀點是，你可以將產(chǎn)品要求和技術規(guī)格文檔以路線圖的形式進行視覺呈現(xiàn)。產(chǎn)品路線圖可以展現(xiàn)用戶故事，幫助你對功能主次進行排序，從而滿足用戶需求。有的時候，還可以在路線圖中加入特定的日期，讓它起到時間軸的作用。路線圖的好處在于它能夠幫助你分清優(yōu)先次序，對產(chǎn)品要求和技術規(guī)格所確定的構建方法進行補充。在確定功能時，你可以使用Kano模型以3個類別對功能進行評估：
· 基本屬性——產(chǎn)品工作所必需。例如，筆記本的基本屬性是要有鍵盤和屏幕。
· 性能屬性——可以作為KPI用來與不同產(chǎn)品進行比較。例如，筆記本的CPU速度和硬盤容量是優(yōu)劣的關鍵，人們一般傾向于速度快、容量大的電腦。
· 加分屬性——根據(jù)顧客偏好不同的主管屬性。例如，Macbook Air的超薄和光滑觸感。有些用戶會覺得這些是好賣點，但有的人不注重這些。
根據(jù)這個模型以1-5分給功能評分，然后把功能放到優(yōu)先級矩陣中，可以幫助你初步形成產(chǎn)品路線圖的輪廓。Apple的做法是使用其《路線規(guī)則》和《Apple新產(chǎn)品流程》作為產(chǎn)品路線圖，并在其中規(guī)定職責、創(chuàng)造階段以及從概念形成到發(fā)布期間的重大里程碑。事實上，Apple的《路線規(guī)則》受到了極高的重視，如果偏離路線會被立刻解職(在公司文件中明確說明)。
4.優(yōu)化產(chǎn)品
在構建(及最終發(fā)布)產(chǎn)品時，文檔還需要注重于定義和跟蹤產(chǎn)品銷售情況及其他KIP。畢竟，如果不知道要優(yōu)化哪些指標，也就無從談起優(yōu)化產(chǎn)品。
LaunchClinic的創(chuàng)始人Dave Daniels的建議是，寫下發(fā)布目標(例如30天內(nèi)下載量達到30000)，然后確認你是否有正確的工具來記錄進度。使用指標工具和bug報告軟件可以讓你建立起可以重復使用的報告，以便在產(chǎn)品發(fā)布前幾周以及后期進行跟蹤記錄。在客戶方面，你還可以對用戶進行分類，然后給他們發(fā)客戶調(diào)查問卷，評估進行迭代的內(nèi)容和時機。
Spotify的迭代階段時產(chǎn)品開發(fā)中最長的一個階段。其產(chǎn)品團隊使用當前的指標和優(yōu)先級矩陣(可能是在設計階段創(chuàng)建的)對以超出“局部大值”程度對部分產(chǎn)品進行改善所需的工作量，與能夠帶來的好處進行比較權衡。如果他們覺得付出這些工作量是值得的，就會返回到定義階段重新修訂產(chǎn)品，以達到“全局大值”。
主觀環(huán)境下的客觀流程
在產(chǎn)品設計文檔方面，沒有終極捷徑。幾乎所有使用我們產(chǎn)品的公司都會或多或少的使用我們上面介紹到的技巧。雖然產(chǎn)品開發(fā)和用戶體驗設計是一項高度主觀的工作，但你的流程和文檔不一定要很主觀。畢竟，產(chǎn)品的最終目標就是獲得收入，這一點沒什么主觀可言。

不論你選擇簡單文檔還是詳細文檔，其目的都一樣，那就是把你的思維過程體現(xiàn)到書面上，讓你的團隊能夠進行互動和反映。文檔應當是產(chǎn)品的指南針，而不是一成不變的死規(guī)定。我們前面討論過的一些階段可能會以略微不同的順序展開或平行展開，但不論順序如何，它們都是為你提供靈感的方式。請你盡取所需，讓你的文檔隨著產(chǎn)品共同前行。

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本文標題：用戶體驗設計流程與文檔編制指南
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